①这家轻型动力锂电龙头切入机器人赛道，今日大涨12.13%；
②从光伏银浆龙头向半导体核心材料平台完成价值重估，Ta解读后大涨19.87%；
③多重因素共同驱动算力租赁价格上升，分析师关注订单持续落地的相关产业链公司。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 医药
中金发布研报称，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。
6月29日21:40《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出据弗若斯特沙利文预测，全球MASH药物市场规模预计到2030年将达到322亿美元，中国市场有望突破355亿元人民币。众生药业宣布ZSP1601片治疗MASH的IIb期临床试验取得积极顶线数据，其在7月1日大涨8.71%。
市场热点二 算力租赁
DeepSeek面向开发者邮件通知：DeepSeek v4 pro/flash模型在高峰时刻（9-12/14-18）价格全面翻倍，v4 pro输出最高可达12元/百万tokens。
6月25日22:21《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“AI算力租赁”领域专家，围绕“算力租赁板块复苏与Token工厂模式演进”展开交流。栏目汇总专家观点并快速发布文章，文中提及润建股份，公司在7月1日收获涨停。
市场热点三 半导体
SK海力士目前正与多家半导体设备制造商就清州P&T7工厂所需的半导体检测设备展开磋商，协调明年可交付的设备数量。
6月30日21:45《风口研报》精选“电子级氢氟酸”产业研报并加以梳理，发文指出：电子级氢氟酸价格持续上涨，成本端原料涨价叠加AI算力扩产拉动高端湿电子化学品需求；先进制程、HBM推升G5级氢氟酸需求，海外高端产能扩张乏力，韩企高价进口印证供给紧缺，国内量产企业认证与制程门槛高，短期高端产品维持供需紧平衡。本文提及的多氟多、三美股份在7月1日涨停，中巨芯收涨10.3%。
6月26日08:23《九点特供》解读龙头板块存储芯片，指出美光在财报中披露，下一代DRAM与NAND节点研发进展良好，预计2027年下半年进入量产阶段，提及上市公司太极实业，其在7月1日收获涨停。
6月26日10:51《盘中宝》发文点评半导体方向，文章引用分析师观点指出：半导体设备的刻蚀均匀性、沉积一致性、真空稳定性及热场控制能力，均需依托关键零部件实现，因此设备先进制程能力的提升，本质上取决于零部件性能的同步突破。相较成熟制程，先进制程对材料纯度、加工精度、颗粒控制、耐等离子体侵蚀及温控稳定性提出更高要求，推动零部件持续向高精度、高洁净度及高可靠性升级。文章提及江丰电子，截至7月1日收盘公司区间最高涨幅达21.57%。
6月29日13:52《电报解读》追踪到“三星和海力士将各自建设两座芯片工厂”，随即展开解读：当前存储缺货持续加剧，供应很难在短时间内大幅增加，预计供需缺口或将持续至2027年，存储合约价涨势同样将延续，后续市场价格趋势和各环节公司业绩增长持续性是核心关注点。本文提及概伦电子，其3日最高涨19.01%。
6月26日18:28《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“正帆科技”，发文指出：正帆科技布局设备、电子气体、减排循环及碳化硅零部件多业务，跨板块协同深挖中芯、京东方等优质客户。AI芯片扩产带动气体产能释放，26年一季度新签订单12亿元同比增58.6%，半导体订单7.05亿元同比大增93.6%；收购汉京半导体新增碳化硅陶瓷耗材，产品已获TEL、华虹等头部厂商验证供货，成长动能充足。正帆科技3日最高涨50.17%。
6月28日16:17《风口研报》精选“华亚智能”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AI驱动HBM、Chiplet先进封装扩容，应用材料覆盖七成五HBM制程，受益全球大厂芯片扩产。华亚智能为精密制造、装备、维修一体化平台，半导体设备结构件为主线，覆盖刻蚀、沉积、光刻、封装。产品经超科林配套应用材料设备，卡位产业链上游，深度承接AI算力设备增量需求。华亚智能3日最高涨28.2%。
6月29日22:12《公告全知道》精选“华亚智能”公司公告并加以梳理，发文指出：华亚智能主营精密金属结构件、智能物流装备与半导体设备维修，半导体结构件为核心，覆盖光刻刻蚀等设备，供货光刻机部件，维修业务对接SK海力士、三星，同时布局电力充电桩业务。华亚智能2日最高涨13.65%。
市场热点四 小金属
中泰证券研报指出，AI资本开支增加，光通信需求增长，带来磷化铟衬底需求的高增长。Lumentum预测到2030年，AIDC对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%。磷化铟需求确定性增长、下游加库存将拉动铟需求上行。
6月30日20:52《财联社早知道》追踪主力资金动向，指出东方锆业是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业，产品广泛应用于电子陶瓷、生物陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料、核能和新能源等行业，获大资金买入。其在7月1日收获涨停。
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