芯片电感受益ASIC需求有望加速放量，这家公司预估电感元件营收中模块式电感占比超50%以上，年内TLVR电感出货量将大幅增加。

①AI算力光纤+光缆+高端MPO连接器，这家公司新增400吨光纤预制棒生产项目，有望带动海外收入和利润同比大幅增长；②这家创新药公司平台化转型逐步兑现，两大重磅产品临床数据下半年读出，有望带来可观里程碑付款和销售分成。

十五五期间我国国防现代化建设有望加速，此外人工智能赋能国防科技行业也为大势所趋，分析师看好公司作为军工信息化龙头，凭借在存储信号处理、存储协议处理、闪存转换层等技术领域取得丰厚的研发成果，在半导体存储器行业积累了大量优质客户，相关业务增速有望维持较快水平。

这家氟化工龙头布局数据中心、半导体领域，1万吨高纯PFA装置5月建成投产，达到半导体级要求。

晶圆良率是半导体工艺核心指标，这家公司测试芯片设计EDA面向晶圆片测试结构的系统化设计与验证，硬件检测设备已切入三星、SK海力士、长鑫存储等头部客户，同时布局硅光芯片设计、仿真、检测及量产良率提升业务，打造第二成长曲线。