①AI算力光纤+光缆+高端MPO连接器，这家公司新增400吨光纤预制棒生产项目，有望带动海外收入和利润同比大幅增长；②这家创新药公司平台化转型逐步兑现，两大重磅产品临床数据下半年读出，有望带来可观里程碑付款和销售分成。

十五五期间我国国防现代化建设有望加速，此外人工智能赋能国防科技行业也为大势所趋，分析师看好公司作为军工信息化龙头，凭借在存储信号处理、存储协议处理、闪存转换层等技术领域取得丰厚的研发成果，在半导体存储器行业积累了大量优质客户，相关业务增速有望维持较快水平。

晶圆良率是半导体工艺核心指标，这家公司测试芯片设计EDA面向晶圆片测试结构的系统化设计与验证，硬件检测设备已切入三星、SK海力士、长鑫存储等头部客户，同时布局硅光芯片设计、仿真、检测及量产良率提升业务，打造第二成长曲线。

①半年报业绩前瞻：AI+部分周期品种景气上行；②这个高纯半导体耗材价格近期延续上行，AI先进制程、存储扩张进一步放大需求弹性，海外主力装置服役时间较长，扩产意愿有限，高端有效供给增长受限；③今日全市场机构研报共发布118篇，华密新材评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中金徽酒获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百润股份首次上榜，前五名依次为卫星化学>古井贡酒>百润股份>长川科技>旗滨集团。

①2025年营收实现超800%突破性增长，分析师强call公司光刻胶已从验证走向订单放量，且产能利用率不到20%，后续爬坡空间大；
            ②公司前瞻布局硅基新材料，已与海内外头部光纤企业合作多年，叠加AI算力+机器人电子皮肤+半导体封装等领域多点开花，今年业绩有望成倍增长。