十五五期间我国国防现代化建设有望加速，此外人工智能赋能国防科技行业也为大势所趋，分析师看好公司作为军工信息化龙头，凭借在存储信号处理、存储协议处理、闪存转换层等技术领域取得丰厚的研发成果，在半导体存储器行业积累了大量优质客户，相关业务增速有望维持较快水平。
MOPA激光器龙头向光互联延伸，这家公司MPO/MMC与FAU双核布局打开新业务空间，当前已交付过亿元订单，传统主业已覆盖被动元器件、半导体等领域，多下游应用支撑业绩增长。
这家公司构建完整端侧AI芯片矩阵，是鸿蒙生态核心芯片供应商之一，EC芯片通过英特尔和AMD双认证。
这家大国制造龙头二季度业绩环比增长100%+，业绩高增长受益于公司产能爬坡加速+高端产能稀缺溢价增强，当前量价齐升逻辑清晰，且6月继续大幅接单。
①A股“消费底”有望得到确立；②生猪养殖亏损加深，分析师指本轮出猪价下跌时长已接近2015年以来多轮周期见底前的平均水平，随着政策调控与资金压力共振，行业拐点或逐步临近；③今日全市场机构研报共发布131篇，爱博医疗评级被下调，11家公司获得首度覆盖，其中九号公司等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，燕京啤酒首次上榜，前五名依次为国泰海通>圆通速递>比亚迪>燕京啤酒>珀莱雅。
①这家直供国内晶圆厂的半导体零部件企业卡位核心耗材环节，已批量应用于芯片、存储等领域，当前产能利用率超100%；②药物资产稀缺的百亿美元代谢慢病赛道，海外首药卖出9.6亿美元验证真实支付能力，国内相关公司具备差异化竞争实力
