①2026年6月30日，美团发布首个基于五万卡国产算力集群的万亿参数模型LongCat-2.0，实现国产算力从推理到训练的升维；
                                    ②DeepSeekV4于7月中旬发布，引入“峰谷定价”机制，高峰API调用价格翻倍，反映国产算力供给约束加强。

①中信证券指出，2026年6月美国失业率降至4.2%，新增非农就业5.7万人，低于预期。休闲酒店业成就业增长拖累，但非季调就业仍在增加；
                                    ②市场下调加息预期，但中信证券维持美联储年内利率不变的判断。

①中金公司认为A股震荡整理已近尾声，中报业绩将成投资主线，AI产业链与出口韧性为需求核心驱动力。 ；
                                    ②全球AI大模型ARR半年增长112%，AI产业链交易扩散至上游领域；
                                    ③7月超配电子硬件、通信设备等行业，低配建筑与工程、纺织服装等行业。