①半年报业绩前瞻：AI+部分周期品种景气上行；②这个高纯半导体耗材价格近期延续上行，AI先进制程、存储扩张进一步放大需求弹性，海外主力装置服役时间较长，扩产意愿有限，高端有效供给增长受限；③今日全市场机构研报共发布118篇，华密新材评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中金徽酒获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，百润股份首次上榜，前五名依次为卫星化学>古井贡酒>百润股份>长川科技>旗滨集团。

①2025年营收实现超800%突破性增长，分析师强call公司光刻胶已从验证走向订单放量，且产能利用率不到20%，后续爬坡空间大；
            ②公司前瞻布局硅基新材料，已与海内外头部光纤企业合作多年，叠加AI算力+机器人电子皮肤+半导体封装等领域多点开花，今年业绩有望成倍增长。

①布局光刻胶树脂卡位光刻胶核心原料，这家公司KrF/ArF系列产品进入规模化放量前夜，半导体PSPI拓展第二增长曲线；②这家公司深度布局金刚石产业化项目，PCB领域微钻产品已送样、散热领域加速研发，受益本轮AI浪潮。

构筑新型AI存力优势，这家公司DDR5存储模组配套芯片已通过三星、SK海力士、美光验证，按收入计算拥有全球40%市场份额，并成为新一代eSSD模组和CXL内存扩展模组设计验证阶段的VPD开发商。

这家公司完成面向PC及服务器CPU/GPU核心供电的大电流POL电源芯片布局，并购标的超额完成业绩承诺，第二季度起纳入合并报表范围。