一、半导体|高达4000亿韩元！SK海力士拟订购半导体检测设备，机构称全球半导体设备行业订单确定性显著提升，这家公司参股公司拥有存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士等行业龙头
据媒体报道，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。
点评：存储大厂大规模产能扩张将直接带动刻蚀、沉积、检测及高纯流体等半导体设备采购需求，推动全球设备行业订单确定性显著提升。机构表示，到2028年，全球半导体设备市场的年度规模有望达到2500亿美元。对比2025年的市场预期，这一数字意味着在短短三年内，市场规模将实现翻倍以上的增长。
公司方面，赛腾股份在HBM制造检测等领域形成差异化优势，核心产品包括无图/有图/边缘/背面/复合一体晶圆缺陷检测设备，为Samsung、SUMCO、奕斯伟等境内外头部厂商核心供应商。亚威股份持股23.81%的苏州芯测收购的GSI公司拥有存储芯片测试机业务，并稳定供货于海力士等行业龙头。
二、光模块|工信部等八部门推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设，机构称AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，这家公司在高速光模块领域以硅光技术为核心，已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货
据媒体报道，工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系，加强端边云多层级算力动态协同能力，满足各类主体业务发展算网存用需求。依托一体化算力网，强化算力互联互通，加强智能、边缘算力匹配供给，增强对海量异构数据高速处理和深度加工能力，深度赋能工业领域大模型训练、工业元宇宙实时交互等场景。
点评：华泰证券表示，AI算力需求持续增长驱动高速光模块加速放量，同时1.6T/3.2T高速率升级及CPO等技术迭代推动光模块封装复杂度与性能要求持续提升，带动上游设备进入“量增+价升”共振阶段。光模块产业链或正处于新一轮技术迭代加速拐点，关注国内设备厂商在客户导入与高端技术升级中的突破机会。
公司方面，剑桥科技在高速光模块领域以硅光技术为核心，已向海外核心客户实现800G批量发货、1.6T小批量发货。光库科技研发生产的高端微型光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列，主要应用于100Gbps、400Gbps、800Gbps等高速、超高速光模块、相干通讯模块和WSS产品中。
一、热点题材
二、成交额>10亿公司概念分布
注：数字代表概念股个数。
点评：市场相较于上个交易日缩量2440亿元，两市成交10亿以上公司减少11家至730家。其中，前三的芯片、机器人、数据中心概念分别有371、208、180家公司，分别增加8、减少5、增加1家公司。市场震荡走强，资金主要围绕半导体/玻璃基板/CPO等展开。半导体仍然是绝对主线，核心驱动来自业绩催化和机构定价，从算力硬件回流到芯片制造、材料、设备、封测全链条。结构上，兴业股份承担高度锚点，华亚智能、金海通属于中段承接核心，首板则是从材料、设备、设计到算力全面扩散，形成完整产业链映射。总的来说，指数缩量上攻，多数中小盘个股迎来修复，盘面最核心的变化还是在科技方向，资金依然集中在半导体产业链，尤其是设备和材料方向，说明主线资金没有散，而是在内部持续做筛选。
一、历史新高公司
注：统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断。
二、一年新高公司概念分布
注：1、统计中股票上市60日后纳入、用当天最高价判断；2、数字代表概念股个数。
点评：创一年新高公司较上个交易日增加13家至209家。其中，前三的芯片、机器人、锂电池概念分别有148、50、33家公司创一年新高。历史新高公司占比中液冷位列第五，开源证券指出，随着芯片性能提升，互联带宽提升，光模块速率提升，散热需求成为AI算力产业链上最关键的价值环节之一。芯片越强则功耗越高，功耗越高则液冷越不可替代，这一正循环或决定液冷价值量随代际跃升持续通胀。相关公司：金富科技收购卓晖金属、联益热能各51%股权，并于4月并表，正式进军服务器液冷散热赛道；川润股份基于三十年液冷温控技术积累，发布了冷板式/浸没式液冷解决方案。
信维通信：目前面向低轨卫星接收终端的相控阵天线模组已有出货。点评：公司主要从事天线及模组、无线充电模组及相关产品、EMI\EMC器件、高精密连接器、声学器件、汽车互联产品、被动元件等产品的研发、生产和销售。公司在商业卫星通信领域保持与现有客户的良好合作，新增北美客户预计2025年下半年实现批量供货，同时在国内市场积极拓展新势力商业卫星通信客户，把握行业发展机遇。公司自主研发的LCP薄膜通过了美国UL认证，高频传输性能及可靠性等处于国内领先水平，已服务北美大客户。
东方锆业：公司是一家专注于锆系列制品研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业。公司在广东汕头、韶关乐昌、河南焦作和云南楚雄等地拥有多个规模化生产基地，产品涵盖锆英砂、钛精矿、独居石、硅酸锆、氧氯化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆和氧化锆陶瓷结构件等九大系列，超过一百个品种规格，形成了覆盖上下游的完整产业链。公司产品广泛应用于电子陶瓷、生物陶瓷、结构陶瓷、色釉料、高温耐火材料、核能和新能源等行业。特别是在光伏、新能源电池材料、人造宝石、陶瓷基刹车片、种植牙及光通讯器件等领域，市场占有率持续增长。今日北上资金买入9912.30万，长江证券上海分公司买入7437.06万，长江证券安徽分公司买入6759.10万，1机构买入6210.66万，国泰海通上海自贸试验区第二分公司买入6199.35万。