“财富管理新老朋友每年一次的聚会，越来越值得期待了！”面对即将召开的2026年第五届财联社财富管理论坛，有券商财富管理人士如此感叹。

2026年财联社第五届财富管理论坛已进入倒计时2天。作为论坛核心环节之一，今日正式解锁圆桌对话嘉宾阵容——由13位券商高管与行业专家，围绕两大重磅议题展开思想碰撞。

从扬州到宁波，从苏州到珠海，再到南京，五年来，财联社与华夏基金携手打造的财富管理论坛，足迹跨越南北，影响力逐年攀升，已然成为全行业翘首以盼的年度思想盛会。

在这里，不仅有前沿观点的激烈碰撞，更有新老朋友的真挚重逢；不仅有行业趋势的深度洞察，更有实践经验的真诚分享。

本届论坛整体参会嘉宾超300位，近百家券商财富管理业务部门负责人及核心骨干出席，无论从主讲与圆桌嘉宾阵容，还是在参会人数上，规模与规格再创历届之最。这已远不止是一场论坛，更是一次凝聚行业共识、激发奋进力量的全行业集结。

此前我们已将论坛详细议程和12位主题演讲嘉宾阵容完整呈现，另一备受关注的重头戏——两场圆桌对话环节，将分别围绕《当K型分化遇上财富管理》与《AI如何深度赋能财富管理》两大核心议题展开巅峰对话。

当市场分化的惊涛骇浪拍打着每一家机构的船舷，当AI变革的汹涌浪潮重塑着财富管理的每一寸版图，行业舵手们将如何破局？又将如何远望？

第一场圆桌对话嘉宾分别是：天风证券总裁罗国华；东莞证券总裁杨阳；德邦证券高级副总裁魏峰；东吴证券执委、财富管理部总经理梁纯良；华安证券副总裁唐泳。本场圆桌对话由中信建投研究发展部非银首席分析师赵然担任主持，围绕《当K型分化遇上财富管理》展开。

第二场圆桌对话嘉宾分别是：华兴证券总经理马刚；华福证券首席信息官、财富管理委员会主任李宁；国泰海通财富平台部总经理毕志刚；广发证券数字平台部总经理曲东荣；华泰证券财富管理解决方案总部联席负责人李婉晴；国投证券数字金融部总经理石磊。本场圆桌对话由中金公司首席信息官程龙主持，围绕《AI如何深度赋能财富管理》展开。

圆桌一：当K型分化遇上财富管理

在行情极致分化、大规模轮动成为常态的背景下，财富管理行业正面临前所未有的挑战与重构。当β行情渐成往事，K型分化已从宏观叙事渗透至资本市场与客户体验的每一个角落。如何在这场深刻变革中把握机遇？

本场圆桌对话，5位券商财富管理业务掌舵人将分享应对K型分化的实战谋略，以专业为锚，在分化市场中为客户构建抵御风雨的“方舟”。

圆桌对话特邀中信建投研究发展部非银首席分析师赵然进行主持，“财富管理与资产配置：与其预测风雨，不如构建方舟。”赵然以此寄语财富管理与本次论坛。2天后，赵然将如何以首席分析师的专业视角犀利发问，值得期待。

今年圆桌对话特邀中信建投研究发展部非银首席分析师赵然进行主持

作为横跨银行、保险、证券三大领域的财富管理“老将”，天风证券总裁罗国华深耕行业超20年。2026年5月，罗国华正式履新天风证券总裁，在天风证券2026年中期策略会上，他清晰擘画了“新天风”的发力方向：建设国家产业智库、深化“三投联动”、建设买方投顾体系。

“增强定力，拥抱变化；研究驱动，AI赋能。”罗国华以此寄语财富管理与本次论坛，2天后，他将带来哪些眼前一亮的观点，值得期待。

东莞证券总裁杨阳从区域性券商的角度出发，对财富管理有着深刻而务实的洞察。他主张券商开展财富管理应回归自身本质优势，围绕交易和风险管理能力进行差异化竞争。

在他看来，财富管理的本质是“信任业务”，区域性券商更应扎根区域、深耕客户，以长期稳健的服务赢得市场。“承岭南重情重义之风，做长久稳健财富之策。”杨阳以此寄语财富管理与本次论坛，在7月2日的圆桌对话上，他将如何结合东莞证券的实践分享自己的独到见解？我们拭目以待。

德邦证券高级副总裁魏峰是证券行业财富管理领域为数不多的资深“女将”，拥有超20年从业经验。她2025年正式加入德邦证券任高级副总经理，全面分管公司财富管理业务。

魏峰长期致力于推动财富管理从“产品销售”向“客户经营”转型，强调以长期主义的视角深耕客户关系。“守正持初心，不惑纷繁变幻；深耕慢经营，方得长久财富。”这是魏峰对财富管理与本次论坛的寄语，更是她对财富管理多年实践的深刻体悟。

东吴证券执委、财富管理部总经理梁纯良是证券行业20年老将，从营业部一线渐升为公司高管，亲历券商财富管理转型全过程。

他认为，财富管理转型应以“提升客户ROE”为目标，券商至少需构建一项核心能力，要么是标志性的客户服务与陪伴能力，要么是专业的投资与资产配置能力，要么是强大的赋能触达与流量运营能力。“财富管理的核心是投资组合和资产配置。”梁纯良以经济学诺贝尔奖获得者马科维茨的方差理论此寄语本论坛。此次圆桌论坛，他又将带来哪些最新的实践经验？

华安证券副总裁唐泳在财富管理领域与资产管理领域都有着丰富的实战经验。他认为，行业竞争焦点正从价格比拼转向专业服务能力较量，从产品销售转向配置方案提供，从“客户想要什么”转向“客户更适合什么”的深度陪伴。

华安证券正以财富管理、资管业务协同为核心，通过科技赋能买方投顾转型，构建“四位一体”的买方投顾转型路径。“强化内部协同，加速财富管理转型，将基金投顾业务打造为财富管理增长的新引擎！”唐泳以此寄语本次论坛。即将再次相聚，今年他又将带来哪些新思路？

圆桌二：AI如何深度赋能财富管理

财富管理领域正站在AI变革的浪潮之巅，数字化浪潮汹涌澎湃，客户需求愈发精细化，行业竞争格局不断重塑。如何在这场深刻变革中把握机遇？如何攻克AI深度面客后的合规边界、大模型幻觉、责任归属等重重难关？

6位实战派领袖将展开思想的深度碰撞，共探AI赋能财富管理的新路径。今年圆桌对话特邀中金公司首席信息官程龙进行主持。

“AI的价值在于拓展人的能力边界，让我们能做到以前从未可能的事。”程龙以信息技术掌舵人的身份寄语财富管理与本次论坛。作为中金公司首席信息官，程龙认为大模型为证券行业范式重构提供了新引擎，他相信AI将产生乘数效应。2天后，程龙将如何以CIO的视角引领这场关于AI的深度对话，值得期待。

今年圆桌对话特邀中金公司首席信息官程龙进行主持

华兴证券总经理马刚在证券行业财富管理领域拥有数十年跨周期执业经验。他主张以客户需求为核心，打破传统销售驱动的财富管理模式，提出“买方投顾”应真正站在客户立场，从资产配置和长期价值出发，为客户定制财富管理方案。

华兴证券正以“专业化、差异化、数字化”为战略支点，打造智能投顾、资产配置与投资者教育三位一体的数字化服务平台。“做难而正确的事，做时间的朋友。”马刚以此寄语本次论坛。7月2日圆桌对话，他将带来哪些精彩观点？

华福证券首席信息官、财富管理委员会主任李宁在AI赋能财富管理领域有着独到的实践与思考。他透露，华福证券每年新增投入中约25%用于AI相关领域，公司还建立了一套“含智量”指标体系。

“财富管理的未来，是HI+AI深度协同的投顾化、产品化和集约化。”李宁以此寄语财富管理与本次论坛。今年圆桌对话，他将如何结合华福证券的实践分享自己的洞察？

国泰海通财富平台部总经理毕志刚曾表示，国泰海通坚持以客户为中心、坚守长期主义，践行“ALL in AI”战略夯实数智化服务能力底座，依托君弘智投服务体系构建Agent驱动的数智化经营模式，重塑ETF定投全旅程，在ETF保有规模、ETF交易人数、客户投资胜率等方面取得显著成效。

此次作为圆桌对话嘉宾，他将基于丰富实践与深刻洞察，为AI赋能财富管理带来新的思考与启发。

广发证券数字平台部总经理曲东荣在金融科技与财富管理融合领域深耕多年。他强调，人工智能在财富管理上的核心价值在于对客服务上的降本增效，通过数据分析和动态提醒帮助投资者理性决策。

“数智赋能，科技驱动，共筑财富管理新未来。”曲东荣以此寄语财富管理与本次论坛。在7月2日的圆桌对话上，他将带来广发证券在AI赋能财富管理方面的最新实践。

华泰证券财富管理解决方案总部联席负责人李婉晴在财富管理领域深耕多年，致力于将AI技术与财富管理解决方案深度融合。华泰证券已将AI贯穿到投资研究、投行风控、财富管理、交易做市等多条业务线。

“持专业本心，乘AI长风，让远见回归日常。”李婉晴以此寄语财富管理与本次论坛。此次圆桌对话，她将带来华泰证券在AI赋能财富管理方面的哪些最新思考？值得期待。

国投证券数字金融部总经理石磊始终坚持“AIforValue”理念，以“慧系列”大模型为技术底座，构建高可用技术架构，持续以金融科技赋能业务发展。他正推动AI在财富管理、投研、智能合规等核心业务场景的深度落地。

“数智赋能买方投顾，匠心守护客户财富。”石磊以此寄语本次论坛。首次亮相财联社财富管理论坛圆桌对话，他将分享国投证券在AI赋能财富管理方面的探索与实践。

两场圆桌，一场直面市场分化的严峻挑战，一场拥抱AI变革的无限可能——这正是本届论坛“新叙事，新生态”主题的生动展现。

当财富管理行业站在转型与升级的关键十字路口，当“新叙事”需要被书写、“新生态”需要被构建，这场汇聚全行业最强大脑的南京之约，将成为2026年财富管理领域最值得铭记的里程碑事件。

2026年7月2日，南京。行业领袖同台激辩，观点交锋，思想碰撞。倒计时2天，让我们共同期待这场财富管理的思想盛宴！