①AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价。
②中国银河表示，模拟芯片设计&分立器件行业，在AI带来需求数倍增长，国内外企业已涨价，预计板块将持续走强。
国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。
国联民生证券研报指出，教育行业有望迎来政策边际改善、行业供给出清、行业需求释放的“三维共振”，行业投资逻辑已经从政策驱动转向业绩驱动，且行业估值相对较低，在政策的推动下，有望迎来业绩、估值的“戴维斯双击”。同时，教育行业是AI重要的应用场景，“AI+教育”是行业投资主线，龙头教育公司有望受益“AI+教育”的发展。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
凯文教育持续深耕教育领域，以K12学校运营为基石。同时公司拓展AI+教育业务，与智谱华章、鸿智睿师共同出资设立控股子公司智启文华。
学大教育进行了学大教育星图AI生成式人工智能模型的研发，已于2025年4月正式获得了监管部门的备案批准。
