①光纤级高纯四氯化硅迎价值重估，这家公司解读后3日最高涨28.05%；
②AI、HBM等需求驱动，国内光刻胶市场具备较大发展空间；
③近年来我国自主供应能力不断提升，国产氦厂商迎来价值重估，核心公司今日20cm涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 半导体
消息面上，三星和SK海力士将在800万亿韩元项目中各自建设2座芯片工厂。
6月29日08:14《九点特供》解读龙头板块半导体硅片，指出国盛证券分析师认为，AI驱动先进硅片需求高景气，价格有望持续上行，提及有研硅，其在6月29日收获20cm涨停。
6月28日17:01《财联社早知道》精选南大光电要闻，指出公司是一家专注于先进电子材料研发、生产和销售的高新技术企业，核心业务包括先进前驱体材料、电子特气和光刻胶及配套材料三大板块，同时，栏目追踪主力资金动态，指出怡达股份获大资金买入，其通过小试或中试持续开展湿电子化学品技术攻关，珠海怡达具备3万吨湿电子化学品产能，产品可作为清洗剂、剥离液用于芯片基材及面板等领域。6月29日，怡达股份、南大光电双双涨超10%。
6月24日19:29《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“深科技”，梳理指出：深科技是国内存储封测龙头，主营DRAM、NAND等高端存储封测，合肥沛顿Bumping试产落地，具备多层堆叠量产资质，持续迭代倒装、超薄堆叠工艺。深圳、合肥产线满产并推进扩产；硬盘盘基片出货超25亿片，产品薄型化适配云计算、大数据服务器，充分受益AI算力存储扩容需求。深科技6月29日涨停，3日最高涨11.48%。
6月28日21:33《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出随着产线设备精度的提升，深科技多芯片堆叠、微间距倒装等先进封装能力将得到加强，有助于提高客单价，进一步推动毛利率中枢上行。其在6月29日收获涨停。
6月28日16:17《风口研报》精选“洁净室”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：美光进一步上修CAPEX预期，台积电产能扩张计划大幅提速，叠加境内两存扩产将显著提速，洁净室需求共振上行。本文提及柏诚股份、圣晖集成，其在6月29日收获涨停。
6月28日16:17《风口研报》精选“华亚智能”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AI驱动HBM、Chiplet先进封装扩容，应用材料覆盖七成五HBM制程，受益全球大厂芯片扩产。华亚智能为精密制造、装备、维修一体化平台，半导体设备结构件为主线，覆盖刻蚀、沉积、光刻、封装。产品经超科林配套应用材料设备，卡位产业链上游，深度承接AI算力设备增量需求。6月29日，华亚智能涨停。
6月11日10:11《风口研报》精选“半导体硅片”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：2026年全球硅片涨价，AI专用12英寸硅片涨幅突出，硅片是芯片制造核心，行业空间广阔。此外，AI、新能源车与晶圆厂扩产拉动需求，AI先进硅片需求占比可观。海外厂商垄断市场，国内中低端硅片完成替代，高端加速突破，国内晶圆厂新建及成熟制程产能占比将大幅提升。本文提及西安奕材，其3日最高涨29.67%。
6月24日22:38《电报解读》追踪到韩国“股王”SK海力士计划下月登陆纳斯达克，随后展开梳理：按收入计算SK海力士在HBM市场占据全球57%的份额，且HBM需求2026至2027年将持续旺盛，随着国产材料技术的突破，部分企业已具备进入国际大厂供应链的能力，受益HBM涨价。本文提及兴福电子，其3日最高涨17.62%。
6月29日07:42《电报解读》追踪到“聚和材料”互动易线索，随后展开解读：空白掩膜版为光刻核心母材，直接决定芯片制程良率；公司产品已通过SK海力士等海内外客户量产验证并出货，采用韩产先行验证、国内产能承接替代策略，对接多家国内晶圆厂，收购整合后经半年验证即可落地国产产线，充分受益半导体材料国产替代浪潮。聚和材料6月29日强势拉升，收涨16.55%。
6月28日22:40《电报解读》追踪到“国内首个第四代半导体材料全产业链项目落户郑州”，随后加以解读：氧化镓与金刚石因其超宽禁带、高击穿场强及优异的极端环境稳定性，被公认为“第四代半导体”的核心材料体系。机构预计第四代半导体衬底市场7年暴涨近5倍，2032年规模将达7.29亿美元。本文提及南大光电，6月29日其收涨15.21%。
半导体零部件是设备制造的核心基底，《盘中宝》在6月26日10:51发布文章点评半导体方向，并引用券商观点指出：存储扩产+设备多腔化趋势有望持续提升设备单机价值量、单位腔体密度以及核心零部件价值占比，进一步放大半导体设备零部件环节的业绩弹性。文章提及江丰电子，公司随后震荡走高，截至6月29日收盘区间最高涨幅达12.86%。
市场热点二 电子特气
消息面上，2026年以来，六氟化钨价格呈现明显上涨态势。截至6月初，6N级六氟化钨报价达220万元—300万元/吨，较4月初涨幅超190%；用于尖端芯片制造的7N级产品因供应稀缺，长协价更是高达330万元—360万元/吨。
6月23日13:10《风口研报》精选“广钢气体”公司研报并加以梳理，发文指出：日本酸素7月上调氦气售价，公司凭借4K液氦冷箱保有库存优势充分受益涨价；全球存储厂商扩产叠加长鑫、长存募资扩产，公司为长鑫核心供应商，供应高纯氮、氩、氦；机构看好其氦气涨价与存储扩产双重红利，业绩利润弹性充足。6月29日，广钢气体20CM涨停，5日最高涨22.63%。
6月24日07:01《数据研选》精选广钢气体公司研报，指出其是电子大宗气龙头，受益存储芯片扩产和氦气涨价，其在6月29日收获20cm涨停。
市场热点三 服务器电源
华泰证券认为，AIDC建设推动供电架构加速升级，测试电源有望迎来发展机遇。
6月24日22:22《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“AI服务器电源”领域专家，讨论AI服务器电源架构升级、HVDC导入、PSU与SST价值、功率半导体涨价以及电感和MLCC需求变化。文章提及宏微科技。
AI算力跃迁驱动数据中心供电架构跨代升级，《盘中宝》顺应行业发展趋势，与6月26日发文点评AI服务器电源方向，引用券商观点指出：AI算力跃迁驱动数据中心供电架构跨代升级，800VHVDC量产在即。文章再度提及宏微科技。
自6月24日至6月29日收盘，宏微科技区间最高涨11.27%。
6月29日07:42《电报解读》追踪到“宏微科技”互动易线索，随后展开解读：宏微科技IGBT、MOSFET先后两轮调价，依托成本供需动态调价机制增厚盈利；自研IGBT达国内领先，应用覆盖工控、UPS，技术可拓展核聚变。深度绑定英伟达核心电源厂商台达，适配27年800V HVDC算力供电方案，持续推进AI服务器订单，海内外客户资源稳定。宏微科技6月29日强势拉升，收涨13.42%。
6月24日22:22《金牌纪要库》特联合蜂网火线直连“AI服务器电源”领域专家，讨论AI服务器电源架构升级、HVDC导入、PSU与SST价值、功率半导体涨价以及电感和MLCC需求变化。文章提及顺络电子，截至6月29日收盘，顺络电子区间最高涨11.49%。
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