期待已久的财联社第五届财富管理论坛暨“华尊奖”颁奖典礼，距离开启时间仅剩3天。7月2日，这场新老朋友齐聚的“财富管理朋友圈”盛会将正式在南京启幕。

第五届财富管理论坛暨“华尊奖”颁奖典礼倒计时三天。

强大的主讲嘉宾阵容的亮相，更加吸引了行业人士的参与热情。今年财富管理论坛的主讲嘉宾分别是：

国泰海通证券业务总监、财富管理委员会总裁、信用业务委员会总裁耿旭令；

中信证券财富管理委员会联席主任陈钢；

银河证券执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰；

华泰证券执委会委员陈天翔；

中信建投证券党委委员执委会委员，财富委主任黄凌；

国联民生证券总裁葛小波；

华夏基金数量投资部行政负责人徐猛；

中金公司管理委员会成员、中金财富总裁、执委会主任王建力；

广发证券总经理助理方强；

平安证券副总经理姜学红；

华源证券总裁邓晖；

湘财证券总裁周乐峰。

以上排名不分先后

作为每年财富管理论坛的重头戏，主旨与圆桌嘉宾阵容是吸引参会的一个重磅因素。今年无论从主讲与圆桌嘉宾阵容，还是在参会人数上，都刷新了纪录。

12位主讲嘉宾中，既有头部券商关于如何壮大的深度思考，也有中小券商的生存发展之道；部分嘉宾曾荣获“华尊奖·财富管理领军人物”殊荣，还有一些则是刚投身财富管理赛道的新锐力量；一些长年深耕财富管理行业，却鲜有公众场合露面的券商高管今年也将带来分享。还有不少行业领军人物因这次档期以及众多不可抗力的原因无法到场，相约后续再做进一步分享，这让我们动容。

正是这些持之以恒的分享，对于行业的热爱，让财富管理在百家争鸣中汇聚起更多动能。

无论是资深高管的沉淀，还是新锐力量的冲劲，或是对缺席者的期待，都将共同构筑起开放、多元且充满韧性的交流生态。

财富管理转型正迎来新叙事与新生态。3日后，这些行业舵手们将为财富管理从业者们带来理论与实践相结合的思想盛宴。

【致辞】财联社常务副总编辑刘兴祥

作为主办方代表，财联社始终与财富管理行业并肩前行，以敏锐视角把握市场脉搏，见证着创新与变革给行业留下的鲜明注脚。连续打造多届财富管理论坛行业盛会，发起并持续打磨华尊奖评选体系，做大“财富管理朋友圈”。

刘兴祥寄语今年论坛“荟萃资本市场真知，赋能财富管理新局”，也传递了财联社搭建行业高端交流平台、汇聚全行业智慧声音、凝聚发展共识、助力中国财富管理生态迭代升级的办会初心，与全体参会嘉宾共启这场思想盛宴。

【致辞】华夏基金副总经理张德根

华夏基金积极探索财富管理业务共同合作交流的新可能。作为国内公募行业的先行者，华夏基金多年来深耕资产配置与指数投资领域，打造了行业领先的全品类产品矩阵与专业投研服务体系，持续为券商财富管理端输送优质投资工具与策略支持。

作为本届论坛的协办方代表，张德根带来自己的核心见解，他认为“财富管理的核心不仅是选对产品，更在于专业配置资产，用有温度的陪伴，帮助客户穿越周期”。华夏基金希望借本届论坛的交流平台，与全行业同仁共探财富管理新生态的建设路径，合力推动中国财富管理行业迈向高质量发展新阶段。

【主讲】国泰海通证券业务总监、财富管理委员会总裁、信用业务委员会总裁耿旭令

时值合并一年多的新时点，国泰海通各业务已进入融合的深水区，行业特别关心的就包括大财富的合并效果、买方财富管理转型的行进速度，财富管理的打法更是行业关心。今年，耿旭令再度带来新分享。他将以《到国泰海通，做财富赢家》为题，结合近两年转型落地的实操经验，剖析公司在业务重构、服务升级过程中遇到的痛点与破局路径，为不同规模机构的财富管理转型提供可参考的实践思路。

在他的分享中，将会围绕行业服务模式升级的可行路径进行前瞻研判，阐释如何通过全链条的财富管理能力搭建，为客户打造可持续的财富增值体验，为行业输出转型实践样本。

【主讲】中信证券财富管理委员会联席主任陈钢

中信证券始终践行财富管理高质量发展战略，并持续提升财富管理业务第一梯队的含金量。在高净值客户服务、机构财富管理、买方投顾体系建设等维度持续领跑，正构建起行业领先的财富管理生态。“信100”财富管理品牌的推出便是集大成者，公司通过“综合的平台、开放的平台、生态的平台”三大战略定位实现转型突破。

作为财富管理的顶层“舵手”，同时又是一线“操盘手”，陈钢今年演讲的落脚点同样清晰，他提出要以专业财富管理护航百姓财富保值增值与传承，助力共同富裕。

【主讲】银河证券执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰

在“十五五”开局之际，银河证券最新焕新升级的“STAR财富解决方案，重构买方价值服务。同时，公司明确了以打造中国一流投行为核心的转型行动路线图，依托“一个银河”的境内外跨境深度协同优势，开启财富管理高质量发展新篇章。

在这一背景下，刘冰今年将演讲主题定为《买方投顾建设与价值创造》，是对公司一次战略的全面梳理。他将系统性打开买方投顾体系从顶层设计到落地执行的全链路逻辑，前瞻“一个银河”跨境协同优势下买方服务价值的重构方向，为行业财富管理高质量发展提供可参考思路。

【主讲】华泰证券执委会委员陈天翔

华泰证券近年持续以数字化为核心抓手推进财富管理升级，打造了行业领先的线上服务平台与智能投顾体系。作为华泰证券高管首次亮相本届财富管理论坛，陈天翔的分享备受全行业瞩目。

陈天翔将立足 “新叙事、新生态” 的行业发展背景，围绕科技赋能财富管理深度转型展开分享，解码头部券商以技术驱动财富管理迭代的核心逻辑，为全行业带来科技转型参考。

【主讲】中信建投证券党委委员执委会委员，财富委主任黄凌

近年中信建投稳步推进财富管理业务的转型升级，公司在客户分层运营、全生命周期财富服务、特色产品供给等方面持续发力，财富管理业务的客户认可度与市场竞争力稳步提升，走出了一条以客户价值为锚的稳健转型之路。

“客户满意是总要求，保值增值是硬道理，持续盈利是真本事。”这是黄凌的期待。首度以财富管理的主讲嘉宾亮相，他今年将立足财富管理新叙事新生态的行业背景，拆解行业转型深水区里回归客户价值本源的实践逻辑。

【主讲】国联民生证券总裁葛小波

近年来国联民生证券在整合融合的进程中，将财富管理业务作为战略核心发力方向，在客户资产规模、服务覆盖广度、配置服务能力上持续进阶，逐步释放出整合势能，成为行业整合浪潮中财富管理升级的样本。

在“掌舵人”葛小波看来，任何交易策略都存在收益率高、波动率低和市场容量大的“不可能三角”，行业财富管理要围绕这个“不可能三角”来搭建配置。他将立足行业转型进入改革深水区的现实背景，拆解当前财富管理行业从产品销售向买方服务转型过程中面临的共性瓶颈，为全行业深化财富管理改革输出可参考的破局思路。

【主讲】华夏基金数量投资部行政负责人徐猛

作为国内指数投资领域的先行者，华夏基金近年来持续完善ETF产品矩阵，覆盖宽基、行业、主题等多元赛道，公司ETF管理规模与研究服务能力始终处于行业第一梯队。面对主动ETF的横空出世、行业格局之变迁，徐猛今年将围绕ETF的资产配置及研究服务展开分享。

他将聚焦ETF这一财富管理核心配置工具，前瞻大类资产配置趋势下ETF的应用场景扩容方向，解析专业研究服务如何赋能机构与客户端的资产配置效率提升，为财富管理行业的产品端建设与工具化服务升级带来全新思路。

【主讲】中金公司管理委员会成员、中金财富总裁、执委会主任王建力

利率走低时代，财富管理如何破局？王建力将带来自己的深刻思考。中金财富自2019年率先提出“买方投顾”理念以来，财富管理转型屡创佳绩，比如保有规模突破1000亿元，累计服务超40万人次，公司迭代的“四个相信”战略、定义“买方投顾铁三角”、全新亮相的“5A配置模型”均是破解行业痛点的新打法。

今年，王建力将直面当前行业低利率环境与K型分化的核心痛点，深度解析数智技术对财富管理业态的重塑作用，前瞻低利率周期下财富管理行业破局的全新范式，为行业应对周期波动、实现高质量发展提供方向指引。

【主讲】广发证券总经理助理方强

广发证券近年来持续强化投研对财富管理业务的赋能作用，打通研究所与财富管理条线的协同机制，将深度研究能力转化为产品筛选、配置策略、投顾培训的核心支撑。在投顾队伍专业化建设、客户资产配置服务等方面形成了鲜明的“投研驱动”特色。

作为行业的强将，向来风趣幽默、观点独到的方强今年将聚焦投研能力这一财富管理的核心底座，前瞻买方转型浪潮中投研赋能的落地路径，阐释如何将专业投研能力渗透至客户服务、产品筛选、资产配置全流程，为行业构建买方服务核心竞争力提供实践参考。

【主讲】平安证券副总经理姜学红

依托平安集团的生态与科技优势，平安证券近年来持续深化客户精细化运营，通过数字化工具搭建客户需求感知体系，为行业客户分层运营、服务模式升级带来实践路径的延伸。平安证券正以“炒股、理财并重”的战略布局，争当客户财富旅程的“专业陪伴者”。

今年，姜学红将围绕客户需求深度洞察这一核心命题，前瞻财富管理行业从“供给驱动”转向“需求驱动”的升级方向，分享如何通过精细化的客户感知体系重构服务价值，为行业客户分层运营、全生命周期服务落地带来新的思考。

【主讲】华源证券总裁邓晖

作为行业公认的“黑马”券商，华源证券近年来在财富管理转型方面大步流星，摆脱同质化竞争路径，依托自身资源禀赋探索差异化的财富管理转型道路，在特色产品打造、区域客户深耕、服务生态搭建等方面持续突破，财富管理业务规模与品牌影响力实现了快速提升。

财富管理论坛的老朋友、华源证券总裁邓晖今年将以《以专业铸底座，以生态启未来一一新周期特色财富管理的全链路实践与共生展望》为题做分享，显见是从公司实践出发的又一次全方位剖析，也为同类机构提供可借鉴的发展思路。

【主讲】湘财证券总裁周乐峰

AI给财富管理带来了哪些变化？每年财富论坛行业都会关注这个问题。作为 “华尊奖・财富管理领军人物”称号的获得者，也是财富管理论坛的常客，周乐峰总都会带来湘财证券的阶段性成果和思考。他多次呼吁，中小券商拥抱AI是“换道超车”的机会，据此分享过许多令人印象深刻的观点，具有很强的共鸣度与参考价值。

当前，数字化、智能化技术的深度应用，为财富管理提供了全新可能。作为业内较早系统提出“AI 投顾券商”方向的券商总裁之一，今年，他将议题再度锁定“AI+投顾”，深入探讨并挖掘人工智能在投顾队伍建设、工具应用方面的潜力，探寻行业突破发展瓶颈的新路径。

【宣讲嘉宾】财联社副总编辑李桂芳

作为本次论坛的宣讲嘉宾，李桂芳将正式发布财联社投顾研究院的升级方案。此次投顾研究院的升级，不仅是财联社从行业观察者向生态共建者延伸的重要一步，也凝聚着她与团队深耕行业、服务一线从业者的真切初心，将以媒体的专业底色持续为财富管理行业的健康发展保驾护航。

作为深耕资本市场多年的财经媒体人，李桂芳始终以 “专业、敬业、有情怀” 为从业标尺，秉持 “为财富管理发声与护航” 的理念，全程见证并陪伴着中国财富管理行业的转型之路。