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11:30:15【国盛证券：维持波司登买入评级】
财联社6月29日电，国盛证券发布关于波司登（03998.HK）的研报，维持“买入”评级。公司FY2026归母净利润预计43.5亿元，主品牌高质量增长、产品创新及渠道优化驱动盈利提升，高股息率（8.6%）具吸引力。OEM业务有望回暖，女装库存健康。风险包括消费波动及气候影响。
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2026-06-29 11:30:15 1825353 阅读
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【风口研报·洞察】存储需求驱动半导体进入扩产周期，这个细分设备受益于晶圆厂建设、先进制程升级与厂务精细化管理，具备技术升级和本土替代双重逻辑；谁在追涨AI行情 ①谁在追涨AI行情；②存储需求驱动半导体进入扩产周期，这个细分设备受益于晶圆厂建设、先进制程升级与厂务精细化管理，具备技术升级和本土替代双重逻辑；③今日全市场机构研报共发布224篇，浙富控股评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中奥普科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，旗滨集团首次上榜，前五名依次为卫星化学>鼎捷数智>永励精密>长川科技>旗滨集团。
【狙击龙虎榜】全球扩产催化半导体上游爆发 算力硬件连续回落后关注修复的可能 今日指数延续分化沪指相对较强，双创午后回升带动市场氛围回暖。盘面上半导体上游持续爆发，设备、材料、洁净室等涨幅居前，全球扩产与国内算力网建设带来高业绩确定性。存储持续向末端扩散，算力硬件连续回落后有修复需求，关注光纤和FAU是否率先修复。此外医药走出强趋势，其余非科技方向仍依赖增量资金，耐心等待风格漂移落地后再评估真实强度。
【财联社早知道】超预期！三星正式宣布2655万亿韩元的投资计划，涉及半导体、AI算力数据中心等，这家公司投资的半导体公司正积极开展与三星、SK海力士等的业务合作 ①超预期！三星正式宣布2655万亿韩元（约11.68万亿元人民币）的投资计划，涉及半导体、AI算力数据中心等，机构称国产半导体设备已进入收入与利润双升阶段，这家公司投资的半导体公司目前正积极开展与三星、SK海力士等DRAM头部企业的业务合作； ②谷歌算力告急，限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，机构称模型厂/云厂商算力投入具备可持续性，这家公司构建了覆盖计算卡、昇腾AI服务器、AI液冷工作站、智能存储、操作系统的软硬一体产品矩阵； ③这家公司表示羰基铁粉因球形度较好、磁响应稳定等特性，在物理特性层面可作为磁流变抛光液原材料之一。
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