①6~8月或将会是景气投资的关键窗口期；②高端GPU供不应求+Token用量加速消耗，算力租赁价格上行趋势持续强化，分析师认为中长期GPU租赁模式仍具备较大成长空间；③今日全市场机构研报共发布245篇，软通动力评级得到上调，21家公司获得首度覆盖，其中力量钻石等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长川科技首次上榜，前五名依次为卫星化学>鼎捷数智>永励精密>长川科技>豪悦护理。

①AI先进封装催化玻璃基板产业化，这家公司具备基板量产经验+TGV关键工艺协同潜力，且12英寸硅片受益AI算力需求扩张；②液冷已成为AI服务器标配解决方案，公司今年迅速落地2家液冷标的收购，主要客户为英伟达散热系统重要供应商，后者订单已排产至2029年。

该化工品行业近期有上市公司酝酿新一轮涨价，年初以来原材料成本涨价压力+产能满产等因素下价格上涨近20%，具备产业链一体化优势的核心大厂将充分受益。

①美光科技进一步上修资本开支，叠加台积电、境内两存等龙头积极扩产，洁净室行业迎来订单+利润率双击，分析师梳理产业链受益公司；
            ②AMAT覆盖HBM制造约75%的工艺步骤，这家公司半导体零部件最终配套到AMAT刻蚀、沉积设备中，卡位产业链最上游需求源头。

AIDC缺电催化燃气轮机联合循环需求，公司传统产品与HRSG核心部件工艺同源，且已对接GEV、西门子等海外头部客户，考虑到海外HRSG产能建设周期长、客户认证门槛高，越南基地先发优势有望成为切入北美HRSG部件供应链的关键支撑。