AI相关的电源功率订单爆满，功率半导体再启阶梯式调价！分析师强Call功率半导体正被视为继DRAM之后的新增长引擎，这家公司的功率半导体产品可用于ai服务器电源芯片，已供应服务器OEM及电源制造商，另一家已有包括IGBT、MOSFET在内的多项产品技术。

人形机器人T链一级供应商新剑传动创业板IPO获受理，机构预计特斯拉第三代Optimus年中亮相、7-8月正式投产，2026年或将成为机器人行业量产元年，快速梳理新剑传动相关标的（附表），这家公司产品已对接新剑传动等人形机器人零部件厂商。

①碳化硅陶瓷+半导体设备，一季度新签半导体订单同比接近翻倍，收购企业新增碳化硅陶瓷舟、陶瓷管等零部件业务，产品已通过华虹集团等头部厂商验证并形成稳定供货，这家公司获净买入；②光纤+负极包覆材料+碳纤维，碳纤维制品已进入光纤领域并陆续通过验证阶段，目前已开始小批量供货，沥青基碳纤维制品已获得亨通光电等部分光纤客户验证，机构大额净买入这家公司。

高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期，机构称光纤企业大规模扩产下四氯化硅价格提升空间广阔，这家公司7N级四氯化硅项目已完成小试，另一家项目正在建设中。

碳化硅+大硅片，8英寸SiC设备实现批量销售，12英寸大硅片设备已进入验证阶段，设备用于玻璃、陶瓷、硅料切割，并拓展了金刚石线业务，这家公司与苹果产业链供应商合作超20年。