①光纤公司有望受益于光纤量价齐升，焦点公司解读后收获2连板；
②兼具“C端流量入口+券商牌照+金融IT底层能力”三重稀缺资产，Ta今日收获20cm涨停；
③AI算力带动配套成熟制程芯片需求回暖，栏目精选机构研报，相关公司2日最高涨12.25%。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 有机硅
消息面上，受算力基建、通信网络升级带动，今年以来，高纯四氯化硅市场需求持续回暖。高纯四氯化硅下游主要应用于光纤预制棒、合成石英玻璃的生产。据了解，受益于全球光纤高景气，高纯四氯化硅同步进入紧缺导致的涨价周期。
6月23日17:16《风口研报》精选“宏柏新材”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司作为硫硅烷龙头企业，含硫硅烷价格自2026Q1开始上涨，同时公长协订单主要集中在国际知名轮胎客户；公司的光纤级高纯四氯化硅迎价值重估，2026及2027年高纯四氯化硅供需缺口分别为3.5-4/5-6万吨，公司目前规划建设2万吨高纯四氯化硅（6N~9N）产能，单吨成本具备市场竞争力。宏柏新材3日最高涨28.05%。
6月25日07:05《数据研选》精选四氯化硅行业研报，指出AI带动下游需求高增+扩产难度较大，高纯四氯化硅价格提升空间广阔，提及宏柏新材。其在6月25日、26日收获2连板。
6月25日21:18《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出宏柏新材已形成“硅块-氯硅烷-功能性硅烷-气相白炭黑”完整产业链，含硫硅烷连续三年国内及全球市场占有率第一，并以此为根基向高纯四氯化硅领域延伸布局。其在6月26日收获涨停。
6月23日10:01《电报解读》发文覆盖“高纯四氯化硅”领域，梳理指出：未来随AI数据中心集群建设、全球5G网络深度部署、光纤到户（FTTH）普及、海外数字基建升级等下游驱动，应用于光纤领域的高纯级四氯化硅需求有望迎来高速增长。本文提及三孚股份，4日最高涨19.54%。
市场热点二 光刻胶
近日，国产ArF光刻胶取得重大突破，已打破日系厂商长期垄断。光刻胶占晶圆制造成本5%至6%，日系厂商垄断期间对中国客户实行差别定价，同规格产品报价远高于其他地区厂商。
6月22日14:25《盘中宝》发文并引用券商观点指出：AI、HBM等需求驱动，国内光刻胶市场具备较大发展空间。短期重点关注KrF、ArF光刻胶及上游树脂、PAG等关键材料的国产化突破，中长期看好EUV光刻胶及相关核心材料研发进展。文章提及飞凯材料和艾森股份，截至6月26日收盘，飞凯材料区间最高涨幅达31.61%，艾森股份区间最高涨幅达16.59%。
6月24日16:42《电报解读》追踪到“工信部要求加强新一代通信网和算力网规划建设”，随即展开解读：从智能算力规模的快速增长，到“十五五”规划中多网协同的顶层设计，再到7万亿元投资的强力支撑，政策与市场的双重驱动下，算力网络将加速释放产业集聚效应，为人工智能、高端制造等新兴产业提供强劲动能。本文提及艾森股份，其2日最高涨12.21%。
市场热点三 电子特气
机构分析指出，随着全球晶圆代工产值预计在2026年增长24.8%至2188亿美元，先进制程与3D堆叠技术使单位晶圆耗气量显著上升，叠加国产替代进程提速，国内电子气体企业正迎来历史性发展机遇。
6月23日08:18《九点特供》追踪到日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，平均涨幅超30%，指出近年来我国自主供应能力已不断提升，国产氦厂商迎来价值重估，提及蜀道装备，其在6月26日收获20cm涨停。
市场热点四 MLCC
消息面上，TrendForce 近期判断 26Q2 MLCC 呈现“AI 应用强、消费承压”的分化，高端 MLCC 受 AI Server、ASIC 封测订单驱动供给偏紧，下半年 高端 MLCC 价格有望从盘整走向温和上行。
6月24日20:30《风口研报》精选“博迁新材”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：随着全球AICAPEX支出不断增加、AI服务器GPU单卡功率不断提升，AI服务器对于小型高容MLCC产品需求持续向好；公司作为MLCC镍粉供应商，积极扩产迎接AI需求爆发，2026年4月公司继续加码MLCC镍粉产能，拟投资1.2亿用于广豫储能“年产640吨超细金属粉体材料项目。博迁新材2日最高涨20.46%。
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