这类产品能够显著优化成本结构，成为云厂商构建竞争优势的重要抓手，伴随推理侧需求爆发出货有望迎来加速期，这家公司是相关领域龙头企业。

晶圆厂资本开支进入新一轮上行通道，芯片制程节点演进、芯片和工艺复杂度提升，这类上游产品用量及价值量也有望持续提升。这家公司为国内细分领域产品的主要供应商。

AI算力跃迁驱动行业跨代升级，该新技术或量产在即，海外巨头已布局，这家企业可提供一体化方案，积极布局下一代产品。

AI新兴领域对芯片性能需求指数级增长，作为芯片制造中的关键基础材料，先进封装正成为该行业增长的重要引擎。这家公司产品已全面应用于先进封装等领域。

AI快速发展驱动该行业高景气，核心供应商已多次上调产品价格，多个细分环节价值量均有望提升，这家企业产品可用于存储设备等领域，随着扩产项目投产，月产能有所突破。