①谁在追涨AI行情；②存储需求驱动半导体进入扩产周期，这个细分设备受益于晶圆厂建设、先进制程升级与厂务精细化管理，具备技术升级和本土替代双重逻辑；③今日全市场机构研报共发布224篇，浙富控股评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中奥普科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，旗滨集团首次上榜，前五名依次为卫星化学>鼎捷数智>永励精密>长川科技>旗滨集团。

①错过了洁净室不要再错过它，分析师看好这一环节将是全球AI基建下一个通胀环节，公司核心产品已进入海内外头部客户验证阶段，订单有望逐步兑现；
            ②二季度增速提速，分析师强call这家大消费龙头全年收入与利润表现整体回升可期，叠加定增扩产新兴业务，第二曲线有望打开增长天花板。

这家半导体封测服务商具备覆盖4-12英寸晶圆全流程封测能力，产能达到220亿只/年，公司切入上游芯片设计环节。

①AI算力芯片测试系统突破+功率半导体完整测试，这家公司已与安森美、通富微电、扬杰科技长期合作，AI需求打开业绩新空间；②光模块芯片底座+商业航天先进合金材料，这家公司创新拓展方向产品已贡献收入，产业化应用提速。

PCB钻针上游核心原料供应受限，传闻日本住友PCB钻针棒材7月断供，记者深入产业链调研核实发现，国内厂商迎来国产替代机遇，多家上市公司已切入下游客户供应链，近期或迎新一轮提价。