①铋属于稀缺战略小金属，有望适配更多先进制造场景，进一步打开市场空间； ②国内集成电路封测设备龙头企业，上半年业绩超预期，受益于AI芯片与存储测试需求爆发。
光学光电子+光刻机/胶+芯片+CPO+PCB，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。
半导体需求景气向上，电子特气行业有望从进口替代到走向全球，最新整理电子特气上市公司产能、市占率等（附表）。
①英伟达官方博客首度详解Rubin全液冷方案，Q3或开始发货，分析师看好液冷为AI核心环节，具备通胀逻辑； ②公司立足铜基、锡基材料主业，打造第二增长曲线。
AI需求拉动PCB行业高景气度，产业升级下这类核心耗材多个环节价值量均有望提升，机构指出行业具有较强“通胀潜力”。
AI产业链的利润持续向上游扩散，利润分配更占优，当未来的终端需求增速成为行业共识，相较中游，供给约束较强的上游材料往往壁垒更高、涨价弹性更大。
