电报解读

财联社

财经通讯社

打开APP

【点金互动易】石英纤维布+光纤材料，石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货，高纯石英砂获国际主流设备商认证，这家公司深度绑定国内、外头部光纤光棒企业

2026-06-26 07:54

①石英纤维布+光纤材料，石英纤维布专用高纯石英棒已实现小批量供货，高纯石英砂获国际主流设备商认证，这家公司深度绑定国内、外头部光纤光棒企业；
                ②PCB+先进封装，同时掌握PCB全工艺与AMB陶瓷衬板的本土供应商，这家公司前瞻性切入AI加速卡、光模块及数据中心热管理赛道。

往期回顾：6月24日09:06《电报解读》发文覆盖“对位芳纶”领域，梳理指出：数据中心将替代电信运营商成为光纤市场的核心增长极。作为保护光纤不受损、实现轻量化核心材料的对位芳纶，有望深度受益于AIDC光纤渗透率提升。本文提及泰和新材，其在6月24日、25日收获2连板。

6月24日22:38《电报解读》追踪到韩国“股王”SK海力士计划下月登陆纳斯达克，随后展开梳理：按收入计算SK海力士在HBM市场占据全球57%的份额，且HBM需求2026至2027年将持续旺盛，随着国产材料技术的突破，部分企业已具备进入国际大厂供应链的能力，受益HBM涨价。本文提及兴福电子，其在6月25日收涨14.01%。

财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

商务合作

相关阅读

【电报解读】国产大模型的商业闭环逐渐形成下，算力需求持续释放，机构建议关注国产芯片、AI服务器、液冷散热等重点环节的投资机遇，这家公司的产品已导入国内主流网络设备商并实现规模量产
```
国产大模型的商业闭环逐渐形成下，算力需求持续释放，机构建议关注国产芯片、AI服务器、液冷散热等重点环节的投资机遇，这家公司的产品已导入国内主流网络设备商并实现规模量产，另一家已持续批量交付液冷相关产品。
```
314 人解锁 · 06-25 21:05 星期四

解锁全文

【电报解读】英伟达800V Power Rack成Vera Rubin选用方案，机构看好800VDC加速迈向产业化，数据中心电力架构将迎来历史性重构，这家公司的产品可匹配rubin架构

英伟达800V Power Rack成Vera Rubin选用方案，机构看好800VDC加速迈向产业化，数据中心电力架构将迎来历史性重构，建议关注三大方向，这家公司的产品可匹配rubin架构及未来新一代技术平台，另一家正积极推动800V HVDC的试点应用。

365 人解锁 · 06-25 20:10 星期四

【机构龙虎榜解读】OCS交换机+光模块+模拟芯片，正在开发OCS交换机数模转换产品，高效率大电流电源已应用于光模块头部客户，并向海外头部厂商Coherent送样测试，机构大额净买入这家公司

①OCS交换机+光模块+模拟芯片，正在开发OCS交换机数模转换产品，高效率大电流电源已应用于光模块头部客户，并向海外头部厂商Coherent送样测试，机构大额净买入这家公司；②存储芯片+DRAM涨价，新制程的DDR4产品已经开始给客户送样，预计明年将会有收入的提升，目前LPDDR5的产品正在规划中，这家公司获净买入。

138 人解锁 · 06-25 19:13 星期四

【玩转ETF】供给约束预期升温，AI细分领域用量是之前8倍，该行业有望受益于下游需求扩张；如何跟踪和研判AI产业趋势？ ①供给约束预期升温，AI细分领域用量是之前8倍，该行业有望受益于下游需求扩张；②如何跟踪和研判AI产业趋势？一个有效跟踪指标和一个重要时间节点；③宽基ETF近日申赎净流出加速。

【九点特供】又一PCB企业发布调价告知函，相关材料的升级和工艺精进全面推动PCB价值飞速跃升；英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，800V高压直流供电架构成为必然趋势 ①又一PCB企业发布调价告知函，分析师看好相关材料的升级和工艺精进全面推动PCB价值飞速跃升，这家公司已批量生产应用于1.6T等光模块的PCB产品； ②英伟达正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案，分析师看好800V高压直流供电架构成为必然趋势，这家公司产品精准卡位800V HVDC价值量提升的核心环节，需求有望从0到1快速放量； ③IBM宣布推出全球首个0.7纳米级芯片技术，通过“纳米栈”三维晶体管架构，在指甲大小芯片上集成近千亿个晶体管。