①多轮连涨开启！全球模拟及功率半导体企业7月集体涨价，机构称AI带来需求数倍增长，这家公司专业从事功率半导体芯片的研发，核心竞争力在于先进的芯片技术和封装设计；
            ②宇树R1人形机器人降价至2.99万元起，机构预计中国人形机器人市场规模将于2030年达到150亿美元，这家公司联合宇树科技提出了针对机器人研发训练的具身智能解决方案；
            ③这家公司超快激光设备在TGV、PCB、光通讯等领域方向均有涉及。

①刷新世界算力新高度！全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops问鼎全球超算TOP500，机构称算力基础设施的成长空间已延伸至全产业链，这家公司与洛阳昇腾实验室共同开展算力扩容与运营合作；
            ②三星显示和LG显示启动下半年苹果OLED面板量产，分析师称消费电子板块内的部分光学公司业绩表现较好，这家公司已经形成以摄像头滤光片为代表的产品线，产品被广泛应用于智能手机；
            ③这家公司发布线性霍尔效应电流传感器。
            

①产能提高三倍，日企Granopt计划扩产光通信材料，机构称光通信产业链景气度有望加速上行，这家公司子公司已形成覆盖氮化硅、氮化铝、氧化铝等材料体系及陶瓷基板AMB、DBC、DPC等工艺的完整产品矩阵；
            ②全球首台5兆瓦级全碳型锂离子超级电容试验成功，机构称超级电容正进入需求爆发、供给紧张与价格重估周期，这家公司是中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业；
            ③这家公司子公司开发了钨铜、钼铜、CMCC、CMC（铜-钼-铜）散热片、钼基板等一系列热沉材料。

①重大进展！我国在商用光纤端部构建一种三维光纤微镊，微镊输出力是传统光镊的十万倍以上，机构预计2026年中国激光器市场规模将超1500亿元，这家公司的产品广泛应用于高功率光纤激光，光通信，激光医疗和光纤传感等领域；
            ②磷酸铁锂价格翻倍，需求依然旺盛，机构预计全球2026年磷酸铁锂需求550-600万吨，这家公司的磷酸铁锂出货量国内前二，公司还是宁德时代优秀供应商；
            ③这家公司除MLCC外，公司穿心电容、陶瓷生瓷片、电子浆料、陶瓷封装外壳均可适配国内高端国产化算力平台高可靠装备场景。

①小摩上调AI基建投资预期，预计到2030年AI基础设施建设总花费将达到5.5万亿美元，机构称AI算力扩容催生液冷广阔市场空间，这家公司在2024年中国智算行业液冷数据中心市场厂商排名第一；
            ②刚刚！上交所战略性新兴产业领域二级行业拟新增“机器人”等，机构预计2030年全球人形机器人市场规模将超640亿元，这家公司的锡基钎料已开始运用于机器人灵巧手电路板的连接；
            ③这家公司表示未来将深化“AI+医疗”与数据驱动，拓展智慧康养与区域医疗业务。