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AI需求升级下金刚石散热产品有望迈向规模商用

三星显示和LG显示启动下半年苹果OLED面板量产

“五眼联盟”警告：未来几个月网络威胁将会因人工智能而增长

AI算力需求传导“纤维之王”对位芳纶步入高景气周期

Meta推出299美元智能眼镜新系列，加倍押注AI硬件平台

国产超级计算机“灵晟”登顶全球超算TOP500

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AI需求升级下金刚石散热产品有望迈向规模商用

随着高功率芯片热流密度提升，传统材料导热能力逐渐接近上限。机构指出，金刚石具有目前已知自然界材料中最高的热导率，可用于芯片、光通信、激光器等热管理环节；金刚石铜复合材料可提升传热能力80%、降低芯片温度5℃。AI散热需求升级，金刚石热沉迈向规模商用。

金刚石作为兼具极致硬度、超高导热、超宽禁带的终极工业与科技材料，是新一代半导体、AI芯片散热、高端精密制造、光通信及量子科技的核心底层材料，战略价值突出。中泰证券指出，目前金刚石散热行业处于产业初期，国内外企业积极推进相关散热产品研发及下游客户导入。目前国内相关金刚石企业正积极扩产提升大尺寸金刚石材料制备能力，对接海内外头部客户，以应对未来可预见的AI金刚石散热浪潮。随着产能扩产和研发投入，未来2-3年纯金刚石散热产品价格有望大幅降低，正式进入规模化应用阶段。

上市公司中，四方达深耕CVD金刚石散热材料赛道，自研量产的CVD金刚石散热片热导率可达2000W/（m·K）以上，产品适配高性能GPU、CPU等高端电子产品散热场景。目前，公司金刚石散热片已通过客户测试，验证进展符合预期，并进入小批量供货阶段。力量钻石表示，金刚石凭借优异性能，是半导体、高功率器件散热的终极优选材料，公司半导体高功率散热片项目一期已投产。

三星显示和LG显示启动下半年苹果OLED面板量产

据媒体报道，三星显示与LG显示已启动今年下半年苹果旗舰新品OLED面板批量生产，涵盖iPhone 18 Pro、Pro Max及iPad mini，用于可折叠iPhone的OLED面板将于本月开始量产。从分工上看，18 Pro和Pro Max机型将由三星显示和LG显示联合供应；iPad mini与MacBook Pro OLED屏幕由三星显示独家供应，其中MacBook Pro面板将自下月起由三星8.6代产线供应；Apple Watch 12则由LG显示全权承接。

中国银河分析师高峰称，从此前消费电子板块公司发布的业绩来看，受益于光通信、AR/VR、机器视觉、半导体、汽车电子行业需求拉动，部分光学板块公司业绩表现较好。建议关注光学板块投资机会。

公司方面，龙腾光电的主营业务是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的研发、生产与销售，产品主要应用于笔记本电脑面板、手机面板、车载显示面板、工业显示面板。东田微已经形成以摄像头滤光片为代表的产品线，产品被广泛应用于智能手机。

“五眼联盟”警告：未来几个月网络威胁将会因人工智能而增长

由美国、加拿大、新西兰、英国和澳大利亚组成的“五眼联盟”情报联盟警告称，未来几个月内，网络威胁因人工智能将会增长，并呼吁各国领导人和企业高管立即采取行动。文件显示，联盟呼吁各国政府和企业领导人尽可能隔离其操作系统，加快安装补丁的进程，并限制对关键系统的访问权限。值得注意的是，该联盟还建议利用人工智能工具对网络攻击做好预防性准备。

此前，OpenAI公司发布公告，宣布扩大网络防御可信访问计划（TAC），向数千名网络安全专家及数百个团队开放GPT-5.4-Cyber。东莞证券罗炜斌认为，国内主流云厂商已推出相关服务和安全指南，国家相关部门也发布了安全风险预警。部分网络安全厂商已推出针对性的安全产品或解决方案。随着新技术的落地及政策利好，网络安全行业有望迎来新的增长机遇。

上市公司中，国安股份旗下子公司鸿联九五深耕各行业头部企业的合作，为企业提供一站式的审核服务体系，内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核。熙菱信息现有业务主要是向公共安全领域的政府部门提供安防综合解决方案，已形成视频应用、大数据应用、数据创新、网络安全以及数据安全为首的五大系列产品。

AI算力需求传导“纤维之王”对位芳纶步入高景气周期

据报道，对位芳纶是一种高强度、高模量、耐高温的合成纤维，其重量仅为钢的五分之一，强度却是优质钢材的5倍至6倍。目前，光纤光缆领域是对位芳纶最大的下游应用场景，销量占比达到40%至60%。中邮证券研报分析称，2026年至2028年，受人工智能数据中心（AIDC）需求拉动，芳纶需求有望增长0.4万吨至1.2万吨。

据巨丰金融研究院，2025年全球数据中心光纤用量达6960万芯公里，2026年预计突破1亿芯公里，同比增长150%。此外据英国商品研究所CRU数据，AIDC光纤光缆需求占全球总需求的比例，预计将从2024年的5%激增至2027年的30%，数据中心将替代电信运营商成为光纤市场的核心增长极。作为保护光纤不受损、实现轻量化核心材料的对位芳纶，有望深度受益于AIDC光纤渗透率提升。

上市公司中，泰和新材表示，长飞等光缆企业是公司对位芳纶的重要客户，正常年份该领域的销售占比约为40-50%。中化国际目前对位芳纶总产能8000吨/年，装置保持高负荷运行，在安全防护、光缆增强等领域国内市占率领先。

Meta推出299美元智能眼镜新系列，加倍押注AI硬件平台

Meta在官网宣布，公司与依视路陆逊梯卡合作推出了全新的“Meta Glasses”系列。该系列采用全新设计，包含三种镜框款式 ，起售价仅为299美元（约合2029元人民币），较公司第二代入门款Meta Ray-Ban智能眼镜至少便宜80美元。

上海证券认为，进入2026年上半年，智能眼镜迎来新一轮新品发布浪潮。谷歌、阿里、华为等厂商已相继推出新品，雷鸟创新也在5月底正式发布新款智能眼镜，苹果亦计划入局，"百镜大战”持续升温。这一轮密集发布本质上是“大模型+轻量化硬件+生态入口”的集中释放。当前，“轻量化+AI”已成为较明确趋势，智能眼镜<50g产品占比正持续提升。尽管存储芯片近期涨价明显，但智能眼镜成本压力整体可控，短期内预计不会明显阻碍市场渗透。

上市公司中，龙旗科技智能眼镜业务实现跨越式增长。客户与业务拓展层面，公司持续深化头部客户合作，实现整机业务从0到1突破。福蓉科技有研发用于MR/AR/AI眼镜的高性能铝合金材料，并已应用到终端品牌客户的实际产品上。

国产超级计算机“灵晟”登顶全球超算TOP500

据媒体报道，23日德国汉堡ISC2026大会（国际超算大会）发布全球超算Top500榜单：全国产自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops持续双精度浮点性能登顶全球超算TOP500，时隔九年，我国超算再次排名全球第一。在全球超算顶级盛会ISC2026上，国家超级计算深圳中心发布新一代“灵晟”超算系统实测持续性能达到2.19EFlops，是世界首台持续性能超二百亿亿次（2EFlops）的超算系统，创新超智融合架构，领先美欧E级超算，中国超算重回世界首位。

我国正加快推进智能算力网络建设，实现从单点建设算力设施向全域协同调度算力资源的系统性跃升，通过超级计算与人工智能计算的深度融合，夯实基础科研与前沿创新的数字底座。机构称，算力基础设施的成长空间已从单一服务器延伸至全产业链，呈现“硬件+软件+服务”协同发展的良好态势，全产业链各环节均迎来明确的发展机遇。

公司方面，鑫科材料专注高性能、高精密度铜合金板带、合金箔、汽车用电线、算力中心用高速铜连接及高速铜缆产品的研发、生产和销售。开勒股份孙公司豫资开勒与洛阳昇腾实验室围绕统筹各自算力资源，共同开展算力扩容与运营合作，构建异构化算力互补体系，以满足产业对算力日益增长的需求，旨在打造具有洛阳区域影响力与代表性的算力中心。