①MLCC上游重要材料，这家公司客户覆盖三星电机、三环等，积极扩产有望迎来量价齐升；②光模块设备进入索尔思光电供应体系，这家公司深度绑定东山精密构成主线，加快推进贴装、组装、测试老化设备研发落地

这家专用设备制造商卡位光通信新赛道，硅光晶圆测试设备已完成客户验证，IC载板产品线实现首台突破。

①公司探索玻璃基板推动高端化转型，新材料试验线已于6月顺利点火，叠加主业提价预期明确，今年业绩有望成倍增长；
            ②银价上行推高光伏生产成本，分析师强call这一环节将成为降本核心突破口，且整体均已脱离早期研发阶段，有望进入量产突破期。

适配800G/1.6T/3.2T超高速光模块核心芯片需求，这家公司依托“设计+工艺”双轮驱动的核心优势，12英寸特色工艺平台切入硅光芯片，先进制程构筑技术领先壁垒，可充分承接国产替代转单需求。

近期该化工品种近期迎来涨价，当前海峡复运提振需求，且下游新应用领域扩展至半导体材料+AI算力，需求弹性提振，国内企业高端产品陆续放量。