①二季度公募基金持仓分析；②AI缺电叙事再迎三重催化，Alphabet资本开支指引上修+GE Vernova电气化财报再超预期+杰瑞股份再签14.65亿美元大单，算力对电力的刚性需求仍在强化；③今日全市场机构研报共发布131篇，神通科技、联讯仪器评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中国电电力等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，聚仁新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>佛燃能源>燕京啤酒>哈尔斯>聚仁新材。

①稀缺的MEMS+化合物半导体IDM供应商，这家公司延升全产业链布局，半年报业绩同环比高增，下半年有望承接更多订单；②龙头企业同步调价、分散染料及中间体价格再度上涨，这家公司已完成关键中间体到成品的一体化布局，有望充分受益涨价周期。

这家AI终端硬件供应商光模块液冷模组项目预计下半年量产出货，旗下子公司供货北美算力行业头部客户，实现柜内液冷产品全覆盖。

①客户涵盖主流晶圆厂与面板厂，分析师强call公司深耕半导体消耗性零部件赛道，并稳步向薄膜沉积工艺配套领域拓展，未来三年业绩复合增速近80%；
            ②氧化锆瓷块持续涨价，这家公司已经提前锁定上游粉体产能布局，叠加全球市场布局，有望享受量价齐升双重驱动。

公司发布公告，将间接控股通过该基金并购的某集团核心资产，本次交易将构成重大资产重。分析师认为产能注入上市公司内部后，总体产能可达到近千万吨的级别。规模优势或加速显现。