日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，平均涨幅超30%。分析师看好公司是电子大宗气自主可控龙头，依托4K温区液氦冷箱建立起稳健的库存保障，在本次氦气危机中凸显保供能力，将受益于氦气涨价。
①5月中旬开始的蓝筹、小市值股下跌或接近尾声；②7月日系PCB钻针棒材供给收缩，近期整体涨幅约10%-20%，部分产品及特殊时段涨幅或超过30%，AI PCB耗材已进入量价齐升阶段；③今日全市场机构研报共发布102篇，浩洋股份有望迎来拐点，16家公司获得首度覆盖，其中国城矿业等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，珀莱雅首次上榜，前五名依次为百润股份>古井贡酒>圆通速递>珀莱雅>欧伦电气。
①一季度业绩增长近200%，公司深耕半导体封装核心材料，客户涵盖国内外半导体行业巨头，正积极扩产把握行业发展机遇； ②集采落地释放刚性需求，分析师强call公司不仅市场份额领先，并且还有望通过收购实现业务两翼齐飞，分析师测算当前较合理价值存在35%折价。
DRAM三季度价格将继续上调，这家公司DDR4和LPDDR4合计收入占DRAM收入比例已超40%，公司提前备货可保证今明两年稳定供货。
①商业航天与AI数据中心供电共振，这家紧固件龙头切入液体火箭3D打印+AIDC燃气轮机产业链，新增业务打开成长斜率；②这个资源品种当前已过度交易悲观预期，分析师认为当前行业EPS仍有明显增长，四季度前后涨价催化概率上升，当前各种悲观担忧缓解带来估值修复。
量、价、利三重共振的电子连接耗材，应用于光模块、先进封装、pcb等多个领域，国内公司已切入价值量10倍增长的高端市场，产业已进入1-100放量阶段。
