①建滔2026年内第五次调价，宣告PCB上游核心材料进入全面高通胀周期，相关公司今日大涨；
②国产GPU进入了快速发展阶段，将从“可用”阶段进入“好用”阶段，人气公司3日大涨15.31%；
③MLCC离型膜切入头部厂商并逐步放量，Ta4日最高涨26.43%。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 有色
AI需求拉动叠加供给收紧驱动锡、钽、铟涨价潮。市场数据显示，锡半年涨幅40%、钽锭年内涨幅158%、铟年初至6月中旬涨约60%。
6月22日08:25《九点特供》追踪到陈立武谈英特尔芯片业务：在材料层面寻求突破，指出磷化铟、砷化铟等化合物成为制造高频、低功耗芯片的核心材料，机构看好铟作为稀缺算力资源，战略地位凸显，提及云南锗业、锡业股份。其在6月22日收获涨停。
6月21日21:05《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出受AI光互联需求爆发形成的结构性缺口，今年以来铟价持续上涨，指出锡业股份拥有全球铟资源储量第一、国内最大的原生铟生产基地，其在6月22日收获涨停。
6月17日12:19《数据研选》指出随着全球AI算力网络、高速光模块、高端半导体、智能硬件等基础设施加速落地，锗、稀土、钨、钼、锡、铟、铜、锶、铬九大有色金属完成属性蜕变，从传统周期原料转型为AI产业发展不可或缺的战略基石，提及驰宏锌锗、金钼股份。其在6月22日收获涨停。
6月15日13:11《风口研报》精选“三祥新材”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：氧化铪为先进制程、DRAM、3D NAND必备高k介质，AI算力带动需求上行。三祥新材核心看点锆铪分离，2025年7月投建2万吨项目，2026年4月中试线稳定产出4N级电子级铪锆产品，投产在即，打破海外供给垄断，浙商证券看好其国产替代成长空间。三祥新材5日最高涨30.05%。
市场热点二 算力产业
消息面上，工业和信息化部等七部门日前联合印发《促进平台经济大中小企业协同发展行动方案（2026—2028年）》。其中提出，深入开展算力基础设施高质量发展和算力互联互通行动计划。推动算力资源开放，开展算力并网池化及互联工作。
6月15日17:05《风口研报》精选“远东股份”公司研报并加以梳理，引用分析师观点只粗：远东股份受益AIDC、无人机拉动光纤涨价，拥有光棒-光纤-光缆完整自主产业链，现有光棒产能300吨；2026年拟20亿定增，14亿扩产光棒至2000吨并布局空芯光纤；自研液冷冷却方案适配算力硬件，获海外头部芯片企业认证，算力全链条受益。6月22日，远东股份涨停。
6月21日21:49《电报解读》发文覆盖“超快激光”行业，发文指出：超快激光被视为封装材料革命的"手术刀"，其独特优势在材料升级时代已逐步显现。基于玻璃中介层、载板层、M9材料、类载板小孔的潜在应用推导超快激光设备市场空间，潜在空间达千亿以上。本文提及长飞光纤，其在6月22日涨停。
6月16日21:10《风口研报》精选“京泉华”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司深耕磁性元器件、特种变压器、电源产品三大核心品类，AI算力为公司现阶段核心拓展赛道；产品全面覆盖AI服务器电源、AIDC数据中心、高压直流超充三大领域，高散热一体式电感批量应用于算力服务器电源模块，MFT水冷/风冷中频隔离变压器是AI高压直流配电核心部件，公司向高附加值产品倾斜，打开中长期成长空间。6月22日，京泉华涨停。
6月15日22:01《公告全知道》梳理“国瓷材料”公司公告并加以梳理，发文指出：公司为收购SDI开展外汇套期保值对冲汇率风险，财务管控完善；主营高端陶瓷，MLCC粉体全球领先，扩产车规、AI服务器粉体筑牢基本盘。子公司陶瓷基板、管壳切入光通信、低轨卫星赛道，同步布局陶瓷轴承球、人形机器人股权打开长期成长空间，多高景气赛道协同放量。国瓷材料5日最高涨58.73%。
6月16日10:27《盘中宝》发布文章并指出：MLCC陶瓷粉体具备AI服务器需求激增→MLCC单机搭载量扩大→陶瓷粉体单耗提升的三级传导放大效应，叠加高端陶瓷粉体随MLCC升级迭代带来的价值量跃升，预计MLCC陶瓷粉体有望进入一轮由技术溢价主导的结构性上行通道，价格弹性可期。文章提及国瓷材料，截至6月22日收盘，公司区间最高涨幅达50.05%。
6月18日09:23《盘中宝》发布文章并引用分析师观点指出：AI以及无人机催生大量光纤需求，光纤供给出现瓶颈导致价格大幅上涨且供需矛盾短期内难以缓解，光纤公司有望受益于光纤量价齐升。文章提及长飞光纤、三孚股份在内的多家上市公司，长飞光纤和三孚股份双双涨停。
市场热点三 锂电
锂电及储能高景气趋势延续。需求端，6月狭义新能源乘用车零售预计达105万辆，渗透率有望突破63.6%，新品订单充沛；锂电材料端VC及FEC市场需求上升、价格回暖，强现实逻辑进一步巩固。储能领域，6-8月预计维持高位紧平衡，314Ah现货价格维持较高水平。
6月21日16:59《财联社早知道》追踪到磷酸铁锂价格较一年前翻倍，需求依然旺盛，机构预计全球2026年磷酸铁锂需求550-600万吨，提及多氟多以“氟芯”品牌为核心，深耕大圆柱产品系列，提供磷酸铁锂、锰铁锂、钠离子等多元化产品，其在6月22日收获涨停。
6月21日19:42《电报解读》追踪到“磷酸铁锂价格一年翻倍至2.5万元/400公斤”，随即展开解读：需求端动力和储能双轮驱动，高压实磷酸铁锂产能阶段性紧缺，同时，下游客户提前锁定长单，推动磷酸铁锂行业从“规模内卷”向“价值竞争”转型升级。本文提及多氟多、兴发集团，其在6月22日收获涨停。
市场热点四 电力电网
中信建投发布研报称，2026年以来关于SST固态变压器进展层出不穷，SST强趋势全球范围形成共识。预计将在商业化之后，SST的渗透率将快速提升，预计在2030年达到千亿级市场。SST产业链机会将共振向上。
财联社VIP特联合蜂网火线直连“电力”领域专家，讨论AI数据中心电力约束、北美机电交付、光储协同架构等难题。6月21日22:38《金牌纪要库》汇总专家观点并发布，文章提及中国西电和东方电子，两家公司均在6月22日收获涨停。
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