①碎片化行情下的投研护城河！Ta凭时效与深度锁定短线催化，Q2提及光通信、算力等高景气赛道，批量覆盖50%+弹性标杆；②轮动加速市场如何兼顾长短？六大子栏目差异化布局，【机构龙虎榜】44.83%短线大涨率拔得头筹，【季报高增长】95.00%实证“业绩为王”。③AI智能体进入高速扩容周期，云服务商价值重塑，Ta绑定腾讯云算力二季度大涨279%；④从互动易挖掘产业信号！高速覆铜板+CBF膜受益AI算力行情，这家公司走出翻倍主升浪。

AI算力需求爆发式增长，半导体设备迎来增长大年，机构称半导体核心零部件在设备成本中占比较高，将持续受益于先进制程及多腔化升级，这家公司是首家实现等离子体射频电源系统量产的国产厂商，另一家可为半导体设备、材料制造厂商提供设备电源配套服务。

AI相关的电源功率订单爆满，功率半导体再启阶梯式调价！分析师强Call功率半导体正被视为继DRAM之后的新增长引擎，这家公司的功率半导体产品可用于ai服务器电源芯片，已供应服务器OEM及电源制造商，另一家已有包括IGBT、MOSFET在内的多项产品技术。

人形机器人T链一级供应商新剑传动创业板IPO获受理，机构预计特斯拉第三代Optimus年中亮相、7-8月正式投产，2026年或将成为机器人行业量产元年，快速梳理新剑传动相关标的（附表），这家公司产品已对接新剑传动等人形机器人零部件厂商。

①碳化硅陶瓷+半导体设备，一季度新签半导体订单同比接近翻倍，收购企业新增碳化硅陶瓷舟、陶瓷管等零部件业务，产品已通过华虹集团等头部厂商验证并形成稳定供货，这家公司获净买入；②光纤+负极包覆材料+碳纤维，碳纤维制品已进入光纤领域并陆续通过验证阶段，目前已开始小批量供货，沥青基碳纤维制品已获得亨通光电等部分光纤客户验证，机构大额净买入这家公司。