存储景气周期持续，二季度合约价预计环比增幅仍有60%，本轮存储周期持续性或将进一步延长，海外大厂即将迎来二季度业绩披露期。
①Optimus量产稳步推进，分析师看好T链核心环节； ②全球风电紧固件龙头，布局商业航天剑指火箭一级供应商。
算力芯片功耗持续提升，芯片“热障”成为产业升级核心瓶颈，作为AI芯片热管理的高效解决方案，机构指出2026年这类产品在多个场景中开始/有望落地。
从科创项目储备看，中信证券、国泰海通、中金公司、华泰证券、中信建投在科创板项目储备数量和拟募资规模上排名靠前。
①科技资产证券化提速，大投行业务链迎来重估； ②老牌光通信领军者，受益AI驱动的光纤量价齐升与MPO高端化。
电子级氢氟酸价格较年初涨幅近20%，高端电子级产品供应紧张，国产电子级氢氟酸在高端晶圆制造领域的规模化替代有望开启，相关上市公司产能一览（附表）。
