三星和海力士将各自建设两座芯片工厂，机构称预计存储供需缺口或将持续至2027年，这家公司客户包括三星、海力士、美光等，另一家用于存储芯片的材料已小批量交付。

小型模块化反应堆（SMR）再获进展，机构称SMR在资本支持下有望加快推进产业化落地，这家公司已为全球首座陆上商用模块化小堆提供产品，另一家在SMR供电领域开展业务。

①SK海力士+半导体材料，提供光刻工艺上游核心原材料，这家公司产品已通过SK海力士、中微掩模等国内外巨头量产验证；
            ②英伟达+功率半导体，这家公司核心产品IGBT、MOSFET近期已启动第二轮产品涨价，深度绑定英伟达核心供应商台达，全力加速推动AI服务器高压直流供电全链路订单。

国内首个第四代半导体材料全产业链项目落户郑州，机构预计第四代半导体衬底市场规模7年将暴涨近5倍，快速梳理第四代半导体材料相关标的（附表），这家公司在半导体衬底材料领域拥有培育金刚石的规模化产能。

算力出海提速，有企业800G以上高端光模块出口暴增100倍！机构看好高速光模块市场有望持续受益于北美头部云计算大厂的高投入，这家公司800G光模块已有供货，另一家高速光模块订单需求旺盛，正积极推进扩产以保障800G及1.6T产品的交付。