①高端电子制造+存储半导体+计量智能终端，这家公司存储芯片封装测试等业务有望逐步发力，受益本轮AI周期；②推出AI Agent走向重要领域B端行业落地，这家公司AI编程与鸿蒙跨端同步推进，2026年有望迎来规模化放量。

公司具备超高精度制造核心技术，新增布局光模块及半导体设备，卡位光耦合、贴片等高价值量、高壁垒环节，精度行业领先并通过海外头部客户验证，分析师看好相关订单快速放量。

这家本土中温钎焊材料龙头供应商电子领域业务收入增长160%，随着AI算力建设加速，公司液冷业务营收占比逐步攀升。

陶瓷基板+半导体封装+导热材料上游粉体，这家公司是国内少数能够供应高端电子陶瓷粉体的企业，并在球形氧化铝、low-α射线氧化铝等新兴高端领域率先实现技术突破，与三环集团等知名客户长期合作。

①如何理解AI上游通胀与下游通缩；②Token需求高增叠加供需错配，算力资产量价齐升逻辑延续，分析师指出上游环节涨价和交付拉长正在向云服务和算力租赁价格端传导；③今日全市场机构研报共发布126篇，阳光诺和评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中麦加芯彩等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，吉和昌首次上榜，前五名依次为贵州茅台>鼎捷数智>比音勒芬>太阳纸业>吉和昌。