财联社资讯获悉，媒体报道，今年以来，AI算力浪潮席卷全球。如果把AI大模型比作最强大脑，那么光通信就是为它输送海量数据的“高速血管”。在江苏苏州，由上游核心部件、中游光模块与设备、下游应用市场构成的光通信产业链正迎来前所未有的景气周期。作为信息传输的核心介质，光纤是连接算力与数据的关键基础设施。当前光纤产品供不应求，苏州一家光纤厂商订单饱满，产能已排至2027年。

一、AI和无人机促使光纤进入景气周期

华源证券表示，6月8日，亚马逊宣布与康宁达成多年期数十亿光纤合作协议，所需光纤用于算力中心建设。在美国AI建设大背景下，光纤作为主要的通信载体，重要性逐步提高，此前康宁已经与多家厂商签署了长期合作协议：（1）微软：2025年9月，康宁与微软达成空芯光纤专属制造合作；（2）英伟达：2026年5月微软与英伟达签署长期合作，其中英伟达最高向康宁投入32亿美元（5亿预融资权证、27亿普通股认购），有望将康宁在美国的光连接产能提升10倍、光纤产能提升50%以上；（3）Meta：2026年1月双方达成最高60亿美元多年期光纤长协。此外，地缘冲突催生无人机领域光纤需求。

在全球光纤需求大涨的背景下，中国光纤价格出现大幅上涨。在光纤需求和价格双双大幅上涨的情况下，我国光纤公司一季度收入和利润均出现了明显上涨。光纤扩产周期较长，供需矛盾短期内难以缓解。AI以及无人机需求大幅增加而光纤产能短期难以增加是价格大幅上涨的主要原因。

总的来看，AI以及无人机催生大量光纤需求，光纤供给出现瓶颈导致价格大幅上涨且供需矛盾短期内难以缓解，光纤公司有望受益于光纤量价齐升。

二、相关上市公司：长飞光纤、三孚股份

长飞光纤全球光纤光缆行业的领先企业，截至2025年底已在6个海外国家布局8大生产基地，2025年海外业务营收占比达到42.7%。2024年公司在全球光纤光缆市场份额位列第二。

三孚股份高纯四氯化硅下游主要用于生产光纤预制棒及人造石英等产品，公司与国内光纤预制棒生产企业保持多年的稳定合作。