①国产算力芯片持续放量，上游AI芯片+先进封装测试需求持续爆发，这家半导体设备公司卡位稀缺，市场份额提升；
            ②夏季高温需求有望提高用电需求，这家省内火电龙头区位+成本+能耗三优，另有优质信托资产稳定贡献收益，能源与金融协同发展。

这家半导体存储器厂商锁定未来两年15亿美元晶圆采购合同，解决方案服务于Meta、Google、阿里等客户，AI新兴端侧存储产品收入增长近五倍。

①“六氟化钨”成半导体材料“新风口”，这家龙头“船速”不一般，3个月飙升近7倍！②扩产周期漫长+龙头谨慎加码，供需缺口难填补！这个电子品行业将开启2-3年高景气通道，深挖板块潜力公司半年暴涨超3倍；③43日大涨281%！固态电容或成AI服务器标配，这家公司十年研发底蕴加持+产能扩容在即，迎资金热烈追捧；④站在“光”里的才算英雄？高多层AIPCB+光模块双翼齐振，这家公司有望迎来业绩新增量，股价持续创新高。

①AI互联拉动PCIe交换芯片需求，这家公司布局高速交换芯片+异构计算解决方案+高端ASIC定制设计，转型系统型Scale Up供应商；②这家公司布局电子级半导体清洗剂，打破巴斯夫垄断成为国内唯一量产，持续为半导体国产化提供核心材料支撑。

因AI需求爆发，特种玻纤迎来规模放量；且供给壁垒高，均出现供不应求局面。分析师认为，尤其关注二代布，为未来一年需求增长最快的电子布，在缺口扩大之下有望迎来大幅提价。公司在Low-Dk二代布领域已经成为了国内龙头，且与国内CCL龙头深度战略合作，有望充分受益。