①随着硅光商业化进程加速，相关封测设备需求爆发，部分关键设备与精密零部件供不应求。
                                    ②多家设备厂产能满载，必须加紧赶工才能满足客户需求。

①德意志银行指出，AI时代光网络业务硬件公司有望成为最大赢家。
                                    ②国联民生证券研报指出，近期板块调整后，市场对AI资本开支放缓的担忧有望逐步修复，继续看好光通信行业景气度延续及板块反弹。

国盛通信团队研报称，中际旭创、新易盛两家头部光模块厂商合计潜在可交付模块数超过2800万只，充裕的在手储备为下半年及明年的持续出货提供了坚实的物料保障，也进一步验证了行业高景气度下头部公司的交付确定性。