因AI需求爆发，特种玻纤迎来规模放量；且供给壁垒高，均出现供不应求局面。分析师认为，尤其关注二代布，为未来一年需求增长最快的电子布，在缺口扩大之下有望迎来大幅提价。公司在Low-Dk二代布领域已经成为了国内龙头，且与国内CCL龙头深度战略合作，有望充分受益。

这家公司是国内少数具备电子特气研发及量产能力的本土企业，已实现砷烷、磷烷等关键电子特种气体本土替代。

MLCC涨价周期开启，AI服务器需求构筑核心增长极，这家分销龙头产品线涵盖MLCC+电感+MCU+碳化硅，核心供应商包括村田、安森美、意法半导体等，有望凭借稀缺的货源渠道优势实现业绩增长。

①多个不确定因素在端午节前落地；②半导体设备产业链涨价信号继续扩散，部分厂商提出涨价诉求，分析师看好材料零部件、算力瓶颈环节；③今日全市场机构研报共发布164篇，食品饮料、生猪行业有望迎来拐点，11家公司获得首度覆盖，其中远望谷、春秋航空获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，诺思兰德首次上榜，前五名依次为太阳纸业>贵州茅台>比音勒芬>鼎捷数智>诺思兰德。

①这家公司磁性元件赋能AI算力基建，包括高散热一体式电感、液冷隔离变压器等产品，产品全面覆盖AI服务器电源、AIDC数据中心等领域；
            ②这家新材料“小巨人”已在新能源和通信领域站稳脚跟，并同步布局卫星通信与半导体领域，估值具备显著稀缺性与性价比。