①先进制程扩产预期升温，高端先进封装作为AI芯片必选项将同步放量。
②国盛证券指出，除AI算力外，自动驾驶、高端消费电子、5G通信等领域也成为先进封测的重要增长极。
6月15日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期稀土等关键矿产的供给将受到更严格的约束。
国金证券表示，全面看好AI赋能的锡稀土钨钼。其中，氧化镝（重稀土）或受益MLCC拉动，价格底部回升趋势显著。从年初至今来看，价格中枢不断上抬，认为或与2024-2025年发布的供给侧文件相关性较大，行业供改持续推进。2025年出口全年同比-1%、2026年初至今出口增加显著，表明海外仍有较大补库需求。稀土板块将继续演化估值业绩双升，2026年亦为重点标的同业竞争解决的关键一年。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
中稀有色于2022年成功取得新丰稀土矿的采矿证，新增稀土资源储量11.14万吨。
中国稀土核心资源竞争力突出，旗下中稀湖南拥有湖南省唯一离子型稀土矿采矿权，所属矿区资源储量达大型规模，资源保障能力显著。
