①哪些方向被“资金虹吸”错杀；②PCB油墨受AI PCB高端化+日系供给受限+产品结构升级多重共振，2026年以来已有10%-20%幅度涨价，国产厂商有望匹配AI板厂加急赶单需求；③今日全市场机构研报共发布246篇，宁波银行评级得到上调，16家公司获得首度覆盖，其中长川科技等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，鼎捷数智首次上榜，前五名依次为太阳纸业>贵州茅台>比音勒芬>鼎捷数智>中控技术。

①前瞻布局高速背板、液冷互连及光模块，分析师强call公司在高端元器件领域深耕多年且过往募投项目顺利建成，AI算力有望开辟新增长极；
            ②制冷剂一剂难求，公司一季度利润受益涨价同比大幅提升，叠加后续产能逐步落地以及高分子材料逐步兑现，有望持续获得增量支撑。

①ALL IN电能+算力+AI，这家公司具备光棒、光纤、光缆全产业链自主生产能力，液冷方案适配下一代GPU/CPU、服务器等场景；②这家公司紧抓AI液冷黄金机遇，在算力服务器与交换机散热领域全系列产品矩阵布局，部分产品实现批量交付。

这个存储+CPU+GPU“小金属”价格同比上涨200%，下游需求已远超当前供应能力导致出现结构性短缺格局，这家公司公司新建工业化产线可连续且稳定产出电子级产品，有望打开长期业绩成长空间。

这家公司散热业务战略重心升级至液冷散热，高速连接器接口实现量产，光模块壳体产品今年开始起量。