①六氟化钨是AI芯片和先进制程的关键材料，栏目提及2家公司双双涨停；
②小金属逆势活跃，这家锗产业链龙头收获涨停；
③汇总专家观点，讨论MLCC、电感及其上游材料行业近况，多家公司大涨。
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市场热点一 AI硬件（CPO、PCB、MLCC、光纤等）
PCB：大摩预计，2025年至2028年，全球AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍，年复合增速高达83%，远超同期光模块60%的增速。
MLCC：据湖北江城实验室消息，该实验室近期在电容关键技术上取得重大突破，成功研制出三维多层片上电容，电容密度突破每平方毫米1000纳法。该电容可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片，支撑高算力、低功耗芯片研发。
CPO: 随着AI算力建设加速推进，高速光模块需求量持续攀升，直接拉动作为其核心连接件的MPO连接器需求同步爆发。
6月11日20:46栏目精选逸豪新材公司要闻，指出公司募投项目之“年产10,000吨高精度电解铜箔项目”第二期年产5,500吨高精度电解铜箔生产车间等已完成建设，目前正在推进主要生产设备的安装、调试等相关工作。其在6月12日、15日收获20cm涨停。
6月15日08:09栏目追踪到英伟达亲自下场抢购HVLP4铜箔，2026年缺口达1500吨，当前铜箔行业迎来周期拐点确立+双赛道高景气共振+高端产能稀缺涨价三重利好，提及德福科技、诺德股份。6月15日，诺德股份涨停，德福科技大涨16.5%。
6月15日06:59栏目精选AI行业研报，指出NPO/CPO多通道方案带动MPO量价齐升，分析师看好MPO核心厂商，提及太辰光、长芯博创、仕佳光子，6月15日，太辰光、长芯博创收获20cm涨停，仕佳光子涨超11%。
6月8日16:41《电报解读》追踪到“电子布完成年内第5轮涨价”，随即展开解读：AI算力产业爆发正驱动电子布行业进入历史性高景气周期，供需缺口持续扩大，价格上涨弹性及持续性远超市场预期。本文提及国际复材、宏和科技，其5日最高涨45.23%、16.07%。
6月14日22:02《公告全知道》精选“洁美科技”公司公告并加以梳理，发文指出：洁美科技拟投7亿元建年产5万吨高端电子封装新材料项目，2028年底前部分投产，扩充高端产能。公司主营电子封装、电子级薄膜、复合集流体等材料，MLCC离型膜切入头部厂商并逐步放量，参股企业铜箔产品产能可观且已开启客户送样，业务多点布局成长可期。6月15日，洁美科技涨停。
6月12日12:47《风口研报》精选“天承科技”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：天承科技依托自研核心技术，可规模化供应高端PCB电镀、沉铜化学品，深度绑定行业头部客户。产品已通过AI PCB客户验证并落地，同时前瞻布局2.5D/3D先进封装配套电镀产品，相关品类获多家知名封装厂认可，充分受益高端PCB与先进封装需求增长。6月15日，天承科技20CM涨停。
6月14日21:57《风口研报》精选“MPO插芯”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：MPO连接器是AI数据中心高密度光互联核心，MT插芯技术壁垒高。AI算力集群扩容、800G/1.6T高速光模块普及带动需求，NPO/CPO架构拓展应用场景。产品向16芯等高密版本升级，高阶插芯价值量与单价同步提升，行业成长空间充足。本文提及太辰光、长芯博创，其在6月15日收获20CM涨停。
财联社VIP特联合蜂网火线直连“PCB/CCL”领域专家，围绕“英伟达RubinUltra正交背板PTFE导入与产业链价值重估”展开交流。《金牌纪要库》在6月9日22:33发布文章汇总专家观点并提及金安国纪和联瑞新材，截至6月15日收盘，金安国纪区间最高涨28.95%，联瑞新材区间最高涨32.23%，生益科技区间最高涨13.2%。
市场热点二 有色金属
消息面上，矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行，该条例将稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。
6月10日17:26《风口研报》精选“云南锗业”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：公司是稀有金属锗产业链龙头，受益于卫星互联网和AI算力市场增长，光伏/光纤类产品以及化合物半导体材料需求快速扩张，公司营收逐步修复；此外，公司前瞻布局光模块核心基础材料磷化铟，已成为全球第三个掌握大尺寸磷化铟制备技术的企业，未来将最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的总产能。6月15日，云南锗业涨停，3日最高涨24.38%。
6月11日19:42《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“云南锗业”，发文指出：云南锗业为国内锗产业链龙头，品类覆盖多新兴领域。砷化镓、磷化铟晶片已量产供货，光纤级锗产品产能稳定、客户优质。低轨卫星带动太阳能锗晶片需求大增，相关项目逐步落地，产能持续扩张，同时光通信回暖也利好化合物半导体业务。6月15日，云南锗业涨停，2日最高涨13.4%。
6月11日20:23《风口研报》精选“厦门钨业”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：当前钨精矿价格大幅上涨，行业供应偏紧叠加海外备货，钨价仍有上行空间。厦门钨业钨精矿产能充足，多款核心产品市占领先。油麻坡钨钼矿将于2027年达产，远期两座矿山落地后权益产能进一步提升，业绩增长动力充足。6月15日，厦门钨业涨停。
6月11日07:41《电报解读》追踪到“中钨高新”互动易线索，随即展开解读：中钨高新主营钨全产业链产品，下游应用广泛，2025年产业链各环节稳步增长。公司突破技术瓶颈，纳米级碳化钨粉对标进口，高长径比PCB微钻实现全球独家量产，可适配AI服务器高端PCB加工，打开新增长空间。6月15日，中钨高新涨停。
6月12日09:30《盘中宝》发文点评有色方向，文章指出：中长期来看，全球锡储采比延续低位，低库存下供给弹性极低；AI与新能源驱动需求增速超供给，价格中枢较过往周期上移。文章提交华锡有色，公司区间最高涨幅达13.1%。
6月10日14:49《盘中宝》跟踪到钨价延续反弹态势，随即引用券商观点指出：作为我国优势战略金属，钨矿供应受制于资源枯竭，环保等因素制约，叠加国家对钨矿开采实施总量控制，钨矿产量释放有限；需求端，新兴领域拉动钨需求，有望长期支撑钨价。文章提及厦门钨业和中钨高新，截至6月15日收盘，厦门钨业公司区间最高涨幅达12.06%，中钨高新区间最高涨19.86%。
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