这家公司散热业务战略重心升级至液冷散热，高速连接器接口实现量产，光模块壳体产品今年开始起量。

①年内第二个重要买点到来；②AI光互联升级推动MPO插芯量价齐升，NPO/CPO等新型光互联架构为MPO打开新增应用场景，高阶插芯单价相较传统产品具备明显提升空间；③今日全市场机构研报共发布303篇，万丰奥威等4股评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中安克创新等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为太阳纸业>贵州茅台>比音勒芬>安井食品>臻宝科技。

①高端湿电子化学品布局落地，分析师强call公司已成功切入国内头部半导体供应链，叠加港股上市稳步推进，长期成长天花板已打开；
            ②周策略：市场短期底部明确，结构趋于平衡。

①M8/M9级别PCB驱动AI阻燃剂+AI树脂需求，这家“小而美”PPO树脂已量供头部CCL厂商，目前产品供不应求、新增产能有望加速落地；②收购切入AI眼镜+液冷等高景气领域，分析师强call公司有望依托在消费电子领域的客户资源优势，卡位高附加值赛道，防御性与成长性兼具。

①这家公司模拟芯片公司具备自主工艺平台，下游覆盖汽车电子通信、计算存储等领域，未来3年营收有望进入放量期；②依托LED封装工艺向光通信业务延伸，这家公司光引擎项目持续稳定量产，400G、800G光模块量产线已搭建完成，同时强化硅光芯片外部协同。