财联社资讯获悉，媒体报道，随着全球能源转型和高科技产业发展带动关键矿产需求持续增长，巴西正迎来一轮稀土资源开发热潮，并有望成为全球稀土产业竞争中的重要参与者。巴西国家矿业局（ANM）公布的数据显示，今年上半年，全国共收到401份稀土勘探授权申请，而1975年至2020年的45年间累计申请总量仅有476份。稀土被广泛应用于新能源汽车、风力发电机、半导体、智能手机以及先进军事装备制造，是当前全球重点关注的战略性矿产资源。

一、氧化镝或受益MLCC拉动，价格底部回升趋势显著

国金证券表示，全面看好AI赋能的锡稀土钨钼。其中，氧化镝（重稀土）或受益MLCC拉动，价格底部回升趋势显著。从年初至今来看，价格中枢不断上抬，认为或与2024-2025年发布的供给侧文件相关性较大，行业供改持续推进。2025年出口全年同比-1%、2026年初至今出口增加显著，表明海外仍有较大补库需求。稀土板块将继续演化估值业绩双升，2026年亦为重点标的同业竞争解决的关键一年。

二、相关上市公司：中稀有色、中国稀土

中稀有色于2022年成功取得新丰稀土矿的采矿证，新增稀土资源储量11.14万吨；晟源公司4000吨磁材扩产项目预计将于2026年9底前建成投产；此外，红岭公司于2021年成功取得新采矿证，新增钨矿资源金属量6.4万吨，目前其6000t/d白钨项目前期工作已获得关键进展，钨矿资源综合利用技术攻关成功。机构预期未来随着新丰稀土矿、晟源磁材项目、红岭钨矿等产能逐步建设投产，将为公司贡献较大业绩增量。

中国稀土核心资源竞争力突出，旗下中稀湖南拥有湖南省唯一离子型稀土矿采矿权，所属矿区资源储量达大型规模，资源保障能力显著。在技术工艺方面，公司通过定南大华等子公司实现高纯稀土氧化物纯度达99.999%以上，资源利用率超98.5%，处于行业领先水平。此外，中稀永州新材配套建设的5000t/a稀土分离项目已全面投产，进一步强化了公司在稀土冶炼分离环节的产能布局与运营效率，巩固了其“资源+冶炼”一体化的产业优势。