锂电排产持续高增，机构称锂价在2026年下半年仍有望走强，这家公司构建了“锂云母+锂辉石”双资源体系，另一家计划2年内自有锂矿提锂产能达到10万吨LCE/年以上。

电子布+光通信+半导体材料，石英电子布全产业布局，材料通过应用材料、TEL、泛林等设备龙头认证，填补光掩模版精加工领域的国内空白，拟成立合资企业生产光纤配套产品，这家公司是国内航空航天领域石英纤维主导供应商。

①电子特气+光刻胶，电子特气供应台积电用于干法蚀刻工艺，布局光刻胶树脂单体产品，这家公司正加速高端PEEK产能落地；
            ②存储芯片+半导体设备，零部件主要用于前道工艺设备，模块产品订单充足，半导体领域客户主要包括国内及国外主流半导体设备厂商。

AI驱动先进逻辑与存储扩产，全球半导体设备市场规模持续创新高，相关资本开支已进入新一轮上行周期，这家公司已成功进入三星、日月光、美光等国际一线供应体系，另一家的设备用于集成电路生产中的后道工序封装测试。

①半导体材料+存储芯片靶材，半导体材料已经批量应用于先端技术节点，碳化硅外延片产品已经在客户端认证，超高纯钨靶已在多家国际知名存储芯片制造商批量应用，这家公司获净买入；②光通信+商业航天+磷化铟，砷化镓晶片、磷化铟晶片均已批量生产，并已向国内外客户供货，受益于下游光通信市场景气度提升，使得化合物半导体材料的需求大幅增加，机构大额净买入这家公司。