①公募前十大重仓股大洗牌，贵州茅台已退居公募第30大重仓股；
                                    ②光启技术预计2026年半年度净利润同比下降5.64%-24.30%；
                                    ③特朗普宣布两年后对仿制药征收100%关税。

在今日券商晨会上，银河证券认为，算力需求高增，驱动光模块结构性升级与价值重构；中信证券认为，半导体设备全球景气周期持续确认；华泰证券认为，高纯电子级氢氟酸国内需求较大，国产材料替代有望加速。

①美国贸易代表贾米森·格里尔表示，美国联邦政府将很快出台新的关税政策以替代即将到期的10%全球进口关税；
                                    ②另有知情人士透露称，特朗普总统准备不迟于周五对数十个经济体商品征收新关税。