AI数据中心向800V HVDC供电架构升级下，SiC成为突破效率瓶颈的关键，行业正经历从“新能源驱动”向“算力需求拉动”的历史性动能切换，这家公司碳化硅产能约2500片/月，另一家目前已有产品完成验证，进入风险量产阶段。

①PPO树脂+覆铜板上游+机器人，为生益科技等覆铜板企业提供PPO电子化学品，PPO的订单目前处于供不应求的阶段，可应用于PCB和FPC的产品已实现小批量量产，机构大额净买入这家公司；②数据中心电源+算力+商业航天，数据中心电源海外业务已实现一家大型数据中心客户批量供货，另有3至4家海外重点客户处于产品验证周期，国内已完成联想、超云、海康、比亚迪等企业审厂认证，这家公司获净买入。

SK海力士正在引进HBM4封装测试设备，其计划五年内将晶圆产能扩充一倍，这家公司为SK集团提供晶圆检测设备，另一家参股公司收购企业为SK海力士HBM存储测试设备核心供应商。

CPO+液冷服+机器人，顺利承接800G/1.6T光模块散热相关项目，间接供应英伟达液冷服务器产品，成功开发了GB300用高速连接器零件，芯片电感领域实现了零的突破，这家公司细分产品连续多年处于国内绝对领先地位。

康宁摘得亚马逊数十亿美元光纤大单，这一光纤必要的增强材料处于紧平衡状态，这家公司目前已实现装置满负荷运转，国内市占率领先，另一家子公司从事相关产品研发。