电报解读

【英伟达押注AI PC赛道分析师称市场需求仍待验证】财联社6月8日电，英伟达上周推出RTX Spark超级芯片，进军AI PC市场，主打本地运行大模型和AI代理功能，瞄准开发者与内容创作者群体。对此，分析师认为，高售价和存储成本限制其普及，AI PC需求尚未得到验证。

英伟达押注AI PC赛道，机构预计2026年AI PC市场渗透率将攀升至近55%，出货量有望突破1.43亿台，这家公司发布了首款增程式AI PC，另一家瞄准AI PC细分领域的主题场景，打造覆盖众多场景的高性能移动终端。

6月3日19:53《电报解读》追踪到“比亚迪入局人形机器人”，随即援引分析师观点展开解读：机器人产业趋势依旧清晰，近期供应链企业已反馈收到机器人量产PPA（生产采购协议），当前或处于年内重要配置窗口期。本文提及绿的谐波、埃斯顿，其3日分别最高涨45.22%、19.72%。

①数据中心+液冷，旗下子公司海外数据中心冷源装备业绩较快上升，已启动“中国烟台+马来西亚+北美”三地产能协同的系统性扩产布局，这家公司第三季度业绩同比预增超50%！②PCB+覆铜板，第三季度净利润环比增长近200%！这家公司覆铜板产品订单充足，产品售价上行，盈利能力得到显著提升，高性能HDI产能达24万平方米/年，200G-400G光模块处于小批量量产阶段。

大摩称美国AI供电缺口或达77GW，有望催生2400亿美元市场，机构看好该细分领域有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案，这家公司可提供上游相关原材料，另一家的产品可以回收发电时产生的大量高温废气。

①AI影视+IP商业化+字节，正加速推进AI等科技应用和产融协同，联合即梦AI首发内测Seedance2.5，并携手火山引擎基于Seedance2.5落地AIGC内容共创，这家公司获净买入；②液冷+光模块+机器人，液冷散热器件产品在该领域具备技术适配能力，正在积极拓展液冷散热器件产品应用，光模块领域产品已批量供货给客户，机构大额净买入这家公司。

全球运营商最大单体智算中心扩容项目竣工，我国高端算力缺口超过35%，这家公司提供覆盖算力全生命周期的端到端服务，客户包括字节、阿里、腾讯，另一家累计实现超2500P算力规模。

①固态电池+碳酸锂，多款固态电池材料已进入头部企业送样测试与销售阶段，部分型号产品已完成吨级交付，这家公司锂盐深度绑定宁德时代； ②海底光缆+算力中心，持续加大海外海底光缆资源采购，这家公司已建起连接欧亚美洲的T级骨干网，并自建四星级IDC，升级打造“四位一体”全球数智通信生态。