①物理AI+具身智能+机器人，积极布局物理AI新业务，创新研发链式具身智能多元工具组合，涵盖具身机器人导览扩展背包、具身智能数据仿真等三大核心产品线，机构大额净买入这家公司；②机器人轴承+商业航天+金刚石散热，已将机器人轴承纳入“十五五”业务板块规划，重点开发交叉滚子轴承等高附加值产品，在国内航天轴承领域的市占率达90%以上，这家公司获净买入。

涨幅达100%！电子布完成年内第5轮涨价，研报显示电子布作为覆铜板核心增强基材，是PCB材料成本的重要构成项，当前行业已进入历史性高景气周期，这家公司相关产品2024年被客户认证通过，另一家的低介电玻璃纤维已在5G高频通信用关键透波制品等产品上得到应用。

覆盖物理AI，英伟达与斗山集团扩大合作，机构称物理AI产业迎来规模化爆发拐点，这家公司与英伟达在多领域积累了成功案例，另一家具身智能场景支持人形机器人数据采集和性能评估。

①MLCC材料+钙钛矿电池，MLCC产品已斩获头部客户订单，这家公司自研光转膜产品可有效提升叠层组件发电效率；
            ②先进封装+存储设备，核心CMP装备直接受益于AI驱动的芯片堆叠需求，这家公司的大束流离子注入机已成功打入国内先进存储龙头产线。

海外订单排产饱满，光伏企业陷入满负荷生产状态，机构称在反内卷的大背景下，产业链价格已开始企稳回升，行业正从价格战转向高质量发展，这家公司的产品可应用于光伏发电领域，另一家可以给光伏产业做相关配套。