工业软件是物理AI训练、验证、部署和运维的控制台，分析师梳理生产制造类工业软件A股公司在大模型领域的产品和业务布局。

AI数据中心电力需求激增，传统电源方案供给瓶颈明显，这类产品获得差异化替代窗口，行业迈入规模化渗透的“从1到10”放量周期。

①FPGA在AI服务器中形成控制、互联、计算等应用，单服务器价值量逐步提升；
            ②公司向科技转型，以内生孵化+外部投资为驱动，积极布局存储产业链与AI算力。

6G+玻璃基板+商业航天+光刻机/胶+PCB，五大热点一周以来获融资净买入情况（附表）。

单只光模块散热成本数倍抬升，光模块行业长期成长确定性突出，机构预计2030年全球整体市场扩容至135-150亿美元，国内达380-450亿元，光模块散热技术路线相关企业（附表）。