①供需偏紧，该行业景气度持续居高，产品价格预计中枢上行，相关板块估值低；②金额近150亿元，上周股票型ETF继续申赎净流出；③海外流动性收紧预期或如何影响A股。
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①AI快速发展下硬件不断升级，或给该行业持续带来边际增量，供需角度看国内相关公司有望获得更多市占率；②个别热门ETF溢价率已近20%，高溢价率如何看、有哪些风险？③再平衡会切向价值吗？机构这样看。
①销量同比增近40%，主要品类陆续提价，头部厂商签约订单突破50亿，2026年该行业有望演绎内外共振上行；②6月关注这些时间节点；③历史上A股大型IPO上市前后市场表现如何。
①供给紧缩预期持续，叠加三季度为传统旺季，机构看好下半年的该行业年度级别向上行情；②6-8月厄尔尼诺事件形成概率或达80%，影响哪些行业；③寻找AI产业周期第二阶段的领涨环节。
①全球主要市场科技成交占比到什么水平了？②低利率时代下，该类资产超额收益明显，政策支持下有望持续吸引长线资金；③ETF下跌时需要关注哪些信号；④AI渗透率到哪了？
