硫磺市场货源紧张部分下游面临“断供”，成交价或将突破万元/吨，这家公司拥有硫磺设计产能约121万吨/年，产能位居全国前列，另一家年产量约60万吨。

①人形机器人+精密减速器，国内少数实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生产的企业之一，产品广泛应用于机器人等领域，终端客户包括智元、傅利叶等，这家公司获净买入；②存储芯片+机器人+商业航天，国内领先的线上芯片分销商，产品涵盖模拟芯片、MCU等半导体器件，存储芯片销售收入占公司年度收入的比例约5%，机构大额净买入这家公司。

全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片交付，硅基氮化镓已成为氮化镓器件最具成本优势的技术路线，快速整理相关上市公司（附表），这家公司在业内首次实现了在终端射频领域的量产交付。

机器人+新材料，成功推出灵巧手样机，通过收购构建丝杠+减速箱传动部件全布局，细分产品市场全球市占率第一，这家公司形成了协同发展的全球化业务布局。

①钽电容+SOFC电池，为客户提供钽电容、变压器等整套产品解决方案，电感已批量供应全球头部云厂商与功率模块厂，这家公司加速切入高温燃料电池领域；
            ②玻璃基板+先进封装，相关光敏剂产品可用于CoWoS封装及玻璃基板光刻材料，这家公司的核心产品在固态电池UV绝缘胶领域具备供给优势。