本周 A 股整体呈现指数震荡拉锯、板块分化格局。可以看到沪指表现得较为平稳，并未出现大幅的波动，但个股方向呈现普涨普跌的交替情况较多，这也给普通投资者对市场判断以及决策增加了难度。栏目本周就结合历史行情的变化，提出了重个股轻指数的关注方向，同时再对比近期的题材表现，指出，如果指数在经历调整后与科技方向一起反弹，资金会优先关注到近期发生的热点事件，例如上周末的英伟达AIPC（端侧）和minimax上市（大模型），有点类似于上上周末热度高企的MLCC和超级电容的表现，然后再是光通信、PCB以及部分算力上游涨价品种的轮动节奏。而从本周市场表现来看，这些题材的确相继有所表现，正好验证了此前的假设。依循着此规律，栏目追踪相关行业大事件，紧盯行业巨头，并提及了多家公司期间股价拉升。一起来回顾下本周表现。

【一】一表精选栏目本周梳理的优质资讯，CPO、AI、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%

附上栏目精选的优质资讯和相关公司表现情况。其中CPO、AI、半导体等领域多家热门公司上榜。

【二】英伟达正式宣布入局AI PC领域，多家机构将2026年定义为“AI PC爆发元年”，栏目提及2家公司相继收获涨停

受到市场持续催化，半导体产业及电子元件概念本月表现强势。MLCC、超级电容等细分概念轮番活跃。栏目紧跟行业相关人气龙头，解读产品、技术前景。

6月2日，英伟达正式宣布入局AI PC领域，多家机构将2026年定义为“AI PC爆发元年”，认为产业链有望迎来企业基本面变好与行业景气度上升的“戴维斯双击”。受此消息影响本周AI PC概念产业表现活跃。而早在周一（6月1日）栏目就对此进行了前瞻解读。

6月1日盘前，栏目发文指出首款搭载英伟达芯片的WindowsPC将于本周亮相，引用机构观点指出约三分之一的在役PC使用年限已达4年或以上，后续仍有更新换代空间。华创证券电子团队复盘4G-5G的升级历程，看好终端创新引领消费电子硬件多环节价值量提升。

随后栏目梳理上市公司，提及华勤技术：公司是全球智能硬件ODM行业第一，也是大陆少数突破台系ODM垄断、进入北美一线PC品牌供应链的厂商，已与领先国际品牌展开合作，共同打造下一代产品；星环科技：公司最新发布的无涯大模型AIPC版，是专为AIPC量身打造的一款产品。在实际应用场景中，它可以在配备Intel新一代CPU的主流个人电脑上，基于集成显卡和NPU流畅运行。

华勤技术在6月1日开盘后快速拉升并收获涨停；星环科技在6月4日收获20cm涨停。

【三】CPO方向本周反复活跃，栏目解读行业景气度，人气公司收获涨停

CPO方向本周反复活跃，同样受到了英伟达消息的催化，英伟达Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产 较传统收发器的网络能效提升5倍。此外，机构指出，1.6T光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，中际旭创、新易盛等头部企业已实现批量出货或客户交付，预计2026年将成为1.6T产品商业化的元年，2027年出货量有望大幅放量。栏目对此高度重视，并追寻追踪行业动态。

6月4日盘前，栏目解读龙头板块光通信，指出英伟达6月2日官宣NVIDIASpectrum-XEthernetPhotonics全面量产，新一代交换机基于硅光+CPO（共封装光学）架构，支持VeraRubinAIFactory大规模扩展。

栏目引用机构观点指出当前全球AI基础设施建设持续推进，光通信作为算力网络的核心枢纽，在技术迭代升级与市场需求扩容的双向驱动下，行业向上趋势确立，长期景气度与发展空间持续向好，提及天洋新材。其在6月4日收获涨停。

【四】一表精选栏目本周梳理的优质资讯，CPO、AI、半导体等方向热门公司上榜，多家公司5日最高涨幅超10%

第三条围绕英伟达展开的发酵的概念是物理AI，在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIACosmos3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。栏目随即对此展开解读。

6月5日盘前，栏目发文解读，指出物理AI是由黄仁勋提出的，能够感知、理解并在真实物理世界中执行复杂操作的人工智能模型，是人工智能从虚拟智能向具身智能转变的重要桥梁，随着数据量的增长，物理AI有望形成一个‘数据增长—模型迭代—能力提升—场景扩张’的良性循环，并提及索辰科技、凡拓数创。其在6月5日双双涨超10%。

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