①人形机器人+精密减速器，国内少数实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生产的企业之一，产品广泛应用于机器人等领域，终端客户包括智元、傅利叶等，这家公司获净买入；②存储芯片+机器人+商业航天，国内领先的线上芯片分销商，产品涵盖模拟芯片、MCU等半导体器件，存储芯片销售收入占公司年度收入的比例约5%，机构大额净买入这家公司。

全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片交付，硅基氮化镓已成为氮化镓器件最具成本优势的技术路线，快速整理相关上市公司（附表），这家公司在业内首次实现了在终端射频领域的量产交付。

机器人+新材料，成功推出灵巧手样机，通过收购构建丝杠+减速箱传动部件全布局，细分产品市场全球市占率第一，这家公司形成了协同发展的全球化业务布局。

英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型！机构称随着物理AI的持续渗透，建议聚焦底层基础层、感知与硬件等核心产业链环节，这家公司在物理AI的浪潮中，扮演“造铲子”的角色，另一家布局了智能驾驶域控制器和具身智能控制器等物理AI相关环节。

①CPO+液冷服务器+800G高速连接器+华为，800G高速连接器及NPC模组已批量交付，在研的液冷产品，主要用于对连接器和光模块信号传递接触面进行散热处理，这家公司获净买入；②光纤光缆+光通信设备，光电通信业务覆盖“光纤预制棒—光纤—光缆—通信设备”完整产业链，相关产品可以为万兆光网提供支持，机构大额净买入这家公司。