①机构称电力企业正迎来价值重塑，栏目提及核心公司今日涨停；
②1.6T光模块PCB的核心技术方案，mSAP将打破传统PCB制造工艺物理瓶颈，相关公司解读后区间最高涨22.26%；
③伴随电子、半导体超级周期启动，MLCC行业迎来“爆发时刻”，人气公司今日触及涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 芯片产业链
消息面上，昨日，市场调研机构Counterpoint发布了NAND存储市场追踪报告。报告显示，受人工智能需求推动，2026年第一季度全球NAND存储市场营收达460亿美元，环比接近翻倍。机构指出，存储涨价趋势或将贯穿整个2026年。
6月3日20:50《财联社早知道》追踪到一季度存储器价格全面上涨，各类产品季增幅度将创历史新高，指出机构称存储行业有望更长时间维持高盈利，提及雅创电子全面布局AI算力产业链上下游，其在6月4日大涨10.74%。
6月3日07:47《电报解读》追踪到“华特气体”互动易线索，随即展开解读：华特气体锚定HBM配套TSV刻蚀先进特气，电子特气位列晶圆第二大耗材。受益半导体景气回暖、国产替代深化与先进封装迭代扩容行业需求。公司深耕半导体、面板细分赛道，筑牢技术壁垒，绑定晶圆厂长协，依托定制供气与本地化运维，国内8-12寸晶圆厂客户覆盖率领跑，稳固本土供货优势。华特气体2日最高涨41.68%。
市场热点二 CPO
机构指出，1.6T光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，中际旭创、新易盛等头部企业已实现批量出货或客户交付，预计2026年将成为1.6T产品商业化的元年，2027年出货量有望大幅放量。
6月4日08:15《九点特供》解读龙头板块光通信，指出机构分析指出，当前全球AI基础设施建设持续推进，光通信作为算力网络的核心枢纽，在技术迭代升级与市场需求扩容的双向驱动下，行业向上趋势确立，长期景气度与发展空间持续向好，提及天洋新材，其在6月4日收获涨停。
5月28日18:42《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“奕东电子”，发文指出：公司主营FPC、连接器、背光模组，优质客户覆盖新能源、车载、头部连接器厂；并购冠鼎打通液冷一体化，产品切入AI算力供应链，二季度液冷订单向好；高速连接器、自研光模块外壳供货安费诺等，AI算力扩容拉动连接器与光组件需求，多业务受益行业景气。奕东电子在6月4日收获20cm涨停。
6月2日21:21《财联社早知道》追踪行业趋势，指出机构认为CPO可以有效帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，CPO有望迎来加速渗透，提及奕东电子，其在6月4日收获20cm涨停。
6月2日22:43《电报解读》追踪到“三波段超低损耗多芯光缆线路正式开通”，随即展开解读：光纤光缆供需的底层格局正在发生变化，上游的供给趋紧和持续的基础设施投资相互叠加。预计到2027年，AI驱动的数据中心内部及数据中心互联（DCI）场景所贡献的光纤需求占比，将从2024年的不足5%大幅提升至35%。本文提及通鼎互联，其在6月4日涨停。
市场热点三 MLCC
据村田制作所披露，GB300单台AI服务器搭载约3万颗MLCC，单一AI机柜消耗高达44万颗。另据TrendForce数据，VR200单机柜MLCC用量约60万颗，较GB300高出30%以上。四类电容功能互补、并存放量，并非替代关系。
6月2日11:12《盘中宝》发文点评被动元件方向，据券商分析，电容环节正沿“需求暴增→产能转向高端→中低端供给紧缩→价格反向传导”复制存储的量价齐升。文章提及洁美科技，公司随后震荡走高，区间最高涨幅达21.48%。
6月2日12:40《风口研报》追踪到“东材科技日前举行业绩说明会”，随即梳理相关内容：东材科技深耕四大新材料板块，MLCC离型膜实现全品类国产替代，高端超薄规格批量外销、超精细产品送入日韩龙头验证；高速电子树脂获M9认证，M10稳步测试，2万吨通信基材项目在建，年内投产新增碳氢树脂产能，受益MLCC与高速PCB国产化扩容。东材科技3日最高涨22.22%。
6月3日21:53《风口研报》精选“MLCC”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：AI服务器拉动高端高容MLCC需求，高端产能转换成本、工时与良率劣势突出，海内外大厂新增产能落地普遍滞后。设备、高端离型膜、超细高纯陶瓷粉料等上游壁垒高耸，海外材料垄断度高，供给增速远不及需求，行业短期供需紧平衡延续，国产材料与元器件厂商迎来进口替代机遇。本文提及双星新材，其在6月4日收获涨停。
5月28日22:00《公告全知道》精选“利和兴”公司公告并加以梳理，发文指出：公司落地大额银行授信储备资金，MLCC订单回暖库存去化；设备业务供货Lumentum布局光模块，液冷服务器测试设备研发落地，同步深耕存储芯片测试、人形机器人研发，资金加持助力AI算力、半导体、数字能源多赛道拓展落地。利和兴5日最高涨35.75%。
市场热点四 PCB
消息面上，据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。
财联社VIP特联合蜂网火线直连“AIPC与端侧算力平台”领域专家，讨论高算力SoC重构AIPC硬件门槛及产业链价值量变化。《金牌纪要库》在6月2日22:27发文提及沪电股份，截至6月4日收盘，公司区间最高涨8.96%。
6月1日06:52《电报解读》追踪到“算力金属锡价格暴涨，锡价半年飙涨40%”，随后展开梳理：AI产业快速发展，驱动PCB产业增长，同样直接促进SMT工艺需求增长，锡膏行业受益增长。本文提及唯特偶，其在6月4日收获20CM涨停。
6月2日12:58《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出芯碁微装是国内LDI（激光直接成像）设备龙头，在PCB工艺向mSAP升级以应对1.6T光模块和AI服务器需求的浪潮中，凭借其解析度更高的LDI技术，成为不可或缺的关键“铲子股”。其在6月4日大涨11.32%。
市场热点五 液冷服务器
华泰证券研报称，AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage(即通信连接器壳体)广阔市场空间。
6月3日14:47《盘中宝》发文并点评液冷方向，文章引用券商观点指出：液冷是新一代制冷解决方案，随着英伟达Rubin全液冷架构落地，液冷行业正式迈入高景气发展阶段。文章提及鼎通科技和申菱环境，其中鼎通科技在6月4日收获20cm涨停，申菱环境区间最高涨7.81%。
财联社VIP特联合蜂网火线直连“光互联”领域专家，讨论CPO光引擎、Spectrum-X以太网硅光与OCS交换机的连接架构升级。随后，《金牌纪要库》在6月3日22:33发布文章汇总专家观点，提及菲沃泰，公司用PECVD做纳米防护涂层，光模块、光器件在高功率和高密度环境下，对防潮、耐腐蚀、稳定性要求更高，防护膜属于光互联可靠性提升的小分支。此外，菲沃泰的纳米薄膜技术已经在AI液冷服务器中应用，公司在6月4日低开后持续大涨，日内最高涨幅达12.78%。
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