覆盖物理AI，英伟达与斗山集团扩大合作，机构称物理AI产业迎来规模化爆发拐点，这家公司与英伟达在多领域积累了成功案例，另一家具身智能场景支持人形机器人数据采集和性能评估。

①MLCC材料+钙钛矿电池，MLCC产品已斩获头部客户订单，这家公司自研光转膜产品可有效提升叠层组件发电效率；
            ②先进封装+存储设备，核心CMP装备直接受益于AI驱动的芯片堆叠需求，这家公司的大束流离子注入机已成功打入国内先进存储龙头产线。

海外订单排产饱满，光伏企业陷入满负荷生产状态，机构称在反内卷的大背景下，产业链价格已开始企稳回升，行业正从价格战转向高质量发展，这家公司的产品可应用于光伏发电领域，另一家可以给光伏产业做相关配套。

硫磺市场货源紧张部分下游面临“断供”，成交价或将突破万元/吨，这家公司拥有硫磺设计产能约121万吨/年，产能位居全国前列，另一家年产量约60万吨。

①人形机器人+精密减速器，国内少数实现行星减速器、RV减速器、谐波减速器三大品类批量生产的企业之一，产品广泛应用于机器人等领域，终端客户包括智元、傅利叶等，这家公司获净买入；②存储芯片+机器人+商业航天，国内领先的线上芯片分销商，产品涵盖模拟芯片、MCU等半导体器件，存储芯片销售收入占公司年度收入的比例约5%，机构大额净买入这家公司。